Корпоративные облигации
Райффайзенбанк является одним из лидеров рынка российских корпоративных облигаций и единственным иностранным банком в России, обеспечивающим своим клиентам полный комплекс услуг по выпуску, размещению и обслуживанию облигационных займов на российском рынке.
Преимуществом Райффайзенбанка является совмещение стандартов австрийской банковской группы Райффайзен и богатого практического опыта организации и размещения корпоративных облигаций в России. В течение 2001-2006 гг. клиенты Райффайзенбанка с нашей помощью привлекли на рынке корпоративных облигаций более 285 млрд руб., из которых 143 млрд руб. были привлечены в 2006 году.
В качестве организатора выпуска Райффайзенбанк ставит своей целью обеспечить эмитенту не только наилучшие условия финансирования, но и максимальное количество конечных инвесторов, представляющих различные региональные и институциональные группы (банки, корпорации, страховые компании и т.д.), и, соответственно, не только получить средства, необходимые для финансирования производственной деятельности, но и создать публичную кредитную историю эмитента. Мы строим отношения с клиентами на долгосрочной основе и предполагаем, что наш подход позволит увеличить возможности эмитента по привлечению средств на открытом рынке, увеличить сроки финансирования и снизить стоимость заимствований.
|