Райффайзенбанк выступил организатором второго выпуска облигаций Компании Объединенные кондитеры

23 апреля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО «Объединенные кондитеры-Финанс», стопроцентной дочерней компании ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» - крупнейшего производителя кондитерских изделий в России. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 10,40% годовых.  Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 10,67% годовых. Напомним, что первоначальный ценовой ориентир организатора выпуска составлял 10,50-10,75% годовых.

В ходе размещения инвесторы подали 88 заявок на общую сумму 6 млрд рублей. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 9,00% до 11,00% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска выступили Коммерцбанк (Евразия), ИНГ Банк (Евразия), ИК «КапиталЪ», Газэнергопромбанк, Дрезднер Банк, Банк Зенит, ТрансКредитБанк.

Ведущими андеррайтерами выпуска выступили ОАО Банк «Петрокоммерц» и Росбанк. Андеррайтерами выпуска - АБСОЛЮТ БАНК, Русский Земельный Банк, Транскапиталбанк, со-андеррайтерами - Евразия Групп, ИГ Регион, Русс-Инвест. Участник размещения - Дж.П. Морган.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-2 купонов равна 10,40% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1 год – 24 апреля 2009 г.

Все выплаты по выпуску гарантируются основной холдинговой компанией Группы - ОАО  «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» (центр консолидации по МСФО), а также крупнейшими производственными предприятиями Группы - ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт» и ОАО «КК Бабаевский».

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы Холдинга «Объединенные кондитеры».

Объединенные кондитеры - крупнейший в России производитель кондитерских изделий c долей рынка 13%. В состав Холдинга входят 15 кондитерских фабрик в 11 регионах РФ. Крупнейшие активы Холдинга: ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт» и ОАО «КК Бабаевский». Основные торговые марки Холинга - «Аленка», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Неженка» и «Вдохновение». Консолидированная выручка Объединенных кондитеров за 9 месяцев 2007г. составила 14.2 млрд руб. , EBITDA -  1,861 млрд руб., чистая прибыль - 1,1 млрд руб., соотношение Долг/EBITDA составило 2,3х. По предварительным данным, консолидированная выручка Холдинга в 2007 г. составила 22 млрд руб. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании - www.uniconf.ru

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2008 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 136 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 423 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает 7-е место по размеру активов по результатам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 7-е место по итогам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам  2007 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании, одно представительство и ряд других финансовых институтов. Свыше 14 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3000 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 68,5 процентами обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.