ЗАО «Райффайзенбанк» подписал сделку по привлечению синдицированного кредита в размере 1 миллиард долларов США

30 апреля 2008 в Москве ЗАО «Райффайзенбанк» подписал соглашение о привлечении двухлетнего синдицированного кредита в размере 1 миллиард долларов США. Ставка по кредиту составила Либор + 0.65 % годовых. Полученные средства планируется направить на общекорпоративное развитие, включая, но не ограничиваясь финансированием торговых контрактов клиентов Банка.

Организаторами синдиката выступили 11 ведущих мировых финансовых институтов: The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, Bayerische Landesbank, Citibank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo Bank Ireland, Landesbank Baden-Wьrtemberg, Mizuho Corporate Bank, Unicredit Group, Wachovia Bank и West LB. Также к синдикату присоединились 13 иностранных банков участников.

«Организовать сделку было бы сложной задачей даже в более спокойные для долгового рынка времена. Сегодня мы можем говорить об одном из крупнейших и наиболее успешно организованных синдицированных кредитов для российского банка. Данный кредит является крупнейшей синдицированной сделкой для российского финансового института после начала мирового кризиса ликвидности в августе 2007 года. Это также крупнейший синдицированный кредит, привлеченный банком группы Райффайзен Интернациональ на рынках Центральной и Восточной Европы. Мы расцениваем успех сделки как высочайшее доверие к Банку со стороны наших иностранных партнеров» — прокомментировал сделку Председтель Правления Райффайзенбанка Йоханн Йонах.

Первоначально, рассматриваемая Банком в марте сумма синдикации составляла 850 миллионов долларов США. Однако, повышенный интерес рынка к сделке позволил увеличить стартовую сумму и привел к значительной переподписке, в результате которой финальный размер синдикации составил 1 миллиард долларов США. Данный кредит стал вторым по размеру заимствованием организованным для российского финансового института за всю историю рынка.

Как отметил Член Правления Банка Сергей Монин: «Безусловно, это очень успешная сделка. Она показывает, что рынок синдицированных кредитов по-прежнему открыт для надежных заемщиков, включая финансовые организации, и является эффективной альтернативой рынку евробондов. Вместе с организаторами, нам удалось в рекордно короткие сроки сформировать пул кредиторов на сумму значительно большую первоначальных прогнозов. При этом, несмотря на глобальный рост стоимости заимствований, Банк привлек финансирование с максимально привлекательной премией к базовой ставке по кредиту».

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает 7-е место по размеру активов по результатам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 7-е место по итогам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2007 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании, и ряд других финансовых институтов. Свыше 14 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3000 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 68,5 процентами обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.