ОАО «РЖД» успешно закрыло книгу заявок на дебютный выпуск облигаций с защитой от инфляции

12 июля 2012 года ОАО «РЖД» успешно закрыло книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 32, купонные платежи по которым привязаны к индексу потребительских цен («ИПЦ»). Это первый в истории ОАО «РЖД» выпуск облигаций с подобным механизмом расчета купона (так называемые «инфляционные облигации»), о планах по размещению которого компания говорила в начале этого года. Номинальный объем выпуска составил 10 млрд рублей, срок обращения — 20 лет, срок до оферты — 10 лет, купонный период — 6 месяцев.

Выпуск был размещен среди широкого круга инвесторов и без государственной гарантии, что является уникальным в текущих рыночных условиях. При этом приобретателями облигаций выступили как управляющие компании и НПФ, традиционно являющиеся основными инвесторами в долговые инструменты подобной срочности, так и российские и международные банки, а также инвестиционные компании. Диапазон ставок купона, указанных в заявках инвесторов на приобретение облигаций, составил 8,25-9,00% годовых, что оказалось лучше изначального маркетингового диапазона, установленного на уровне 8,75-9,00% годовых.

Ставка первого и второго купона, установленная эмитентом по результатам бук-билдинга, составила 8,95% годовых, что гарантирует инвесторам фиксированную доходность в течение первого года. Ставки последующих купонов до оферты являются плавающими и зависят от годового индекса потребительских цен (все товары и услуги к соответствующему (одноименному) месяцу предыдущего года) в РФ за второй календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором начинается соответствующий купонный период, и определяются по формуле: Ci = ИПЦi + 2,1% — 100% (i=3,...20), но не менее 0,01% годовых.

Организаторами выпуска являются ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО ИК «Тройка Диалог».

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 20 июля 2012 года.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 10-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2012 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках.

Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 300 сотрудников банка обслуживают порядка 14,6 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе (данные цифры включают Polbank).

Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.