РЦБ выпускает облигации с фиксированной ставкой на сумму 1,25 млн евро

• Значительная переподписка
• Широкий диапазон распространения с фокусом на Западной Европе
• Превосходный прием инвесторов на нестабильном рынке

Группа Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ) выпустила несубординированные ноты на сумму 1 250 млн евро в форме облигаций с фиксированной ставкой со сроком погашения три года. При цене, сформированной ставкой «mid-swaps» плюс 72 базисных пункта, облигация обеспечивает процентную ставку 5,875 на купон. Сделка проведена DZ Bank, HSBC и самой Группой РЦБ.

«Я доволен успехом этой сделки, который отражает устойчивое положение РЦБ на фоне консервативного профиля рисков», — заявил Вальтер Ротенштайнер, Глава РЦБ. Член Правления РЦБ Патрик Батлер, глава отдела «Казначейство и инвестиционный банкинг», добавил: «Факты говорят сами за себя. Спрос был очень большим, и сделка была оценена выше, чем аналогичные кредиты. Инвесторы ценят мощную капитальную базу и рост прибыли РЦБ».

В течение нескольких часов количество подписчиков превысило ожидаемое значение. Большая часть облигаций была размещена в странах Западной Европы, таких как Германия, Франция, Испания, Великобритания и Италия, хотя имелись инвесторы со Среднего Востока и из Азии. Спрос был обеспечен различными классами инвесторов, такими как фонды, банки, компании, управляющие рынками ссудного капитала, пенсионные и страховые фонды, а также частные инвесторы, причем сделки последних в некоторых случаях достигли трехзначного уровня цен.

Избыточный спрос позволил РЦБ провести эмиссию в предельных ценовых границах. «Мы обеспечиваем высокий уровень прозрачности, оставаясь последовательным и надежным партнером в нашей финансовой деятельности, а также создали очень мощную бизнес-модель», — добавил Батлер.

Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ) — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии. РЦБ — единственный австрийский банк с глобальной сетью операционных отделений, работающих во всех важнейших мировых финансовых центрах. Отделения и представительства банка также присутствуют в Азии.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании, одно представительство и ряд других финансовых институтов. Свыше 13,7 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3000 отделениях.

Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, обращайтесь к Андреас Екер-Накамура (+43-1-71 707-1753, andreas.ecker@rzb.at) или к Кетрин Польстер (+43-1-71 707-1753, kathrin.polster@rzb.at).

www.rzb.at,
www.ri.co.at