ОАО «Трансконтейнер» сообщает об успешном размещении рублевых облигаций

ОАО «Трансконтейнер» (-/Ва3/ВВ+) успешно разместило пятилетние амортизируемые рублевые облигации серии 04 объемом 5 млрд рублей со ставкой купона 8,35% годовых.

Данная сделка вызвала огромный интерес со стороны всех групп инвесторов. Общий спрос превысил предложение и составил более 37 млрд руб. В ходе маркетинговой кампании индикативный диапазон по ставке купона трижды пересматривался в сторону понижения. По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении процентной ставки по облигациям по нижней границе финального диапазона — 8,35% годовых. В размещении приняли участие 40 инвесторов.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование существующей задолженности, включая облигации Компании серии 01, и общекорпоративные цели.

Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «ВТБ Капитал», и ЗАО «Райффайзенбанк». Агент по размещению облигаций серии 04 — ЗАО «ВТБ Капитал».

Справка

ОАО «ТрансКонтейнер» — дочернее общество ОАО «Российские железные дороги» — зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД — Центра по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер». Хозяйственную деятельность Компания начала 1 июля 2006 года.

Сегодня ОАО «ТрансКонтейнер» — это крупнейший российский контейнерный оператор, который располагает 46 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России. Также Компания управляет контейнерным терминалом «Добра», расположенным на границе Словакии и Украины, и контролирует 67% АО «КеденТрансСервис» — ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан. Кроме того, «ТрансКонтейнер» является крупнейшим в России, странах СНГ и Балтии владельцем парка специализированного подвижного состава: в его собственности находится свыше 25 тыс. фитинговых платформ и более 60 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОАО «РЖД» принадлежит 50% + 2 акции ОАО «ТрансКонтейнер», Транспортной группе FESCO — 23,7%, Европейскому банку реконструкции и развития — 9,25%.

Акции ОАО «ТрансКонтейнер» торгуются на Фондовой бирже ММВБ-РТС. Депозитарные расписки на акции Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2012 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,1 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.