Спрос на облигации ООО «Лента» превысил 6,7 млрд рублей

7 марта 2013 года

5 марта 2013 года успешно завершено размещение облигаций ООО «Лента» серии 03 номиналом 4 млрд рублей со сроком обращения 7 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года с даты размещения.

Книга заявок на приобретение облигаций серии 03 была закрыта 1 марта 2013 года. В процессе бук-билдинга приняли участие около 50 инвесторов. Спрос на бумаги превысил предложение более почти в 1,7 раза и составил 6,7 млрд рублей.

По итогам маркетинга по облигациям процентная ставка на срок до оферты была установлена в размере 10,00% годовых при изначальном маркетинговом диапазоне 10,00-10,50% годовых. С учетом сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте оферт 43 инвесторов.

Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк и ВТБ Капитал.

Со-организатором размещения выступил Промсвязьбанк. Андеррайтерами — М2М прайвет банк, Вятка Банк и ИФД Капиталъ.

Компания «Лента», владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 1993 году. В настоящее время работает 56 магазинов сети «Лента» в 31 городе России, 16 из которых расположены в Санкт-Петербурге. Лента входит в десятку крупнейших продуктовых ритейлеров страны и занимает 2-е место по выручке в сегменте гипермаркетов. В 2012 г. выручка компании составила 110 млрд руб. Основными акционерами компании являются фонд TPG, банк ЕБРР и ВТБ Капитал.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2012 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,1 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.