Райффайзенбанк выступил организатором дебютного синдицированного кредита на сумму 250 млн долларов США для компании ГеоПроМайнинг

ГеоПроМайнинг («ГПМ») привлекла дебютный кредит на сумму 250 млн долларов США сроком 5 лет в формате клубной сделки. Организаторами финансирования выступили Райффайзен Банк Интернациональ АГ («RBI AG») и ЗАО «Райффайзенбанк» («RBRU») (вместе — «RBI Group»), Sberbank CIB¹ (услуги по кредитованию предоставляет ОАО «Сбербанк России») и Sberbank (Switzerland) AG, дочерняя компания ОАО «Сбербанк России», и UniCredit (участвующий в сделке через ЗАО «ЮниКредит Банк» и UniCredit Bank AG, Лондон) (совместно — «Уполномоченные Ведущие Организаторы»). UniCredit Bank AG, Лондон выступил в роли Агента по кредиту и обеспечению, ОАО «Сбербанк России» взял на себя функции Локального Агента по обеспечению.

ГПМ привлек долгосрочное финансирование через свою холдинговую компанию Karlou B.V. (Нидерланды) (Заемщик по кредиту) с регрессом на основные российские и армянские производственные компании. Кредит разделен на два транша в соответствии с целями финансирования: средства Транша «А» будут использованы для рефинансирования текущей задолженности, а средства по Траншу «B» будут направлены ГПМ на общие корпоративные цели и на финансирование капитальных вложений. Для обоих траншей предусмотрен одинаковый 5-летий срок.

Классическая структура срочного кредита была дополнена предэкспортной составляющей — финансирование обеспечивается будущими поставками золота как основного продукта, добываемого ГПМ. Кредитная документация была подписана 19 марта 2013 года, выборка средств была осуществлена в кратчайшие сроки.

Компания CMS Cameron McKenna LLP («CMS») выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания Allen & Overy Legal Services («A&O») — юридическим консультантом на стороне заемщика.

ГПМ - международная диверсифицированная металлодобывающая холдинговая компания, управляющая тремя производственными активами в двух богатых ресурсами странах. Стратегия компании направлена на развитие существующих предприятий, а также использование значительных возможностей для роста за счет уже существующих проектов, запуска новых добывающих и производственных мощностей и расширение ресурсной базы.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2012 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,1 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.