Вторичное размещение биржевых облигаций Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) серии БО-03

ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Ренессанс Брокер» и ЗАО «Райффайзенбанк» сообщают об успешном завершении вторичного размещения биржевых облигаций Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) серии БО-03 объемом 1,16 млрд рублей. Вторичное размещение состоялось 14 августа 2013 года.

По итогам маркетинга цена вторичного размещения по биржевым облигациям КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) была установлена на уровне 100% от номинала.

Книга заявок была открыта 12 августа 2013 года с ориентирами по цене вторичного размещения 99,90% — 100,15%.

Активный интерес к вторичному размещению выпуска Биржевых облигаций КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) позволил в день закрытия книги заявок повысить первоначальный маркетинговый диапазон цены до 100% — 100,15%.

Общий объем спроса составил более 1,55 млрд рублей, что значительно превысило предложенный объем к вторичному размещению.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения и сложившегося спроса Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) принял решение об акцепте 21 заявки инвесторов.

Организаторами вторичного размещения Биржевых облигаций БО-03 выступают ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Ренессанс Брокер» и ЗАО «Райффайзенбанк».

Выпуск облигаций КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) допущен к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» 30 июля 2010 года, индивидуальный номер — 4B020303354B.

У эмитента есть рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody’s / S&P / Fitch на уровне «В2/Стабильный» / «B+/Стабильный» / «В/Стабильный». Выпуск биржевых облигаций БО-03 включен в Ломбардный список Банка России, а также в котировальный список «А1».

Дата погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 — 05 августа 2014 года.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте банка — www.rencredit.ru

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го полугодия 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Более чем 59 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,2 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.