Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска биржевых облигаций ОАО «БИНБАНК»

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска биржевых облигаций ОАО «БИНБАНК» серии БО-04 общим номинальным объемом 2,0 млрд рублей со сроком обращения 6 лет и годовой офертой. Помимо ЗАО «Райффайзенбанк» организаторами размещения выступили «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ЗАО ЮниКредит Банк и ОАО «Россельхозбанк».

Книга заявок была открыта в период с 11 февраля по 12 февраля 2014 года. Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 12,00% — 12,50% годовых, что соответствует доходности 12,36% — 12,89% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил более 2,8 млрд рублей. В результате по итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 12,00% годовых (12,36% доходность к оферте).

Размещение Биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения были удовлетворены 27 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Котировальный список «А1», а также к включению в Ломбардный список Банка России.

Организаторы размещения: «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «Открытие», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «Россельхозбанк».

Агент по размещению: «НОМОС-БАНК» (ОАО).

Со-организаторы: M2M Private Bank, Банк «Приморье».

Андеррайтеры: «Коммерц Инвестментс», АКБ «ВПБ» (ЗАО).

Со-андеррайтеры: АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ИК «Финам».

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по итогам 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 59 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,4 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.