29 мая 2014 года
27 мая на российском долговом рынке капитала была успешно закрыта книга заявок по облигациям Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 09 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей.
Облигационный выпуск предусматривает оферту через два года по цене 100% от номинальной стоимости.
В ходе бук-билдинга более 30 инвесторов подали заявки на общую сумму 9,2 млрд рублей. В процессе маркетинга индикативный ценовой диапазон по облигациям был понижен с 9,65-9,90% до 9,65-9,75%. Окончательная ставка купона была установлена Банком по нижней границе ценового диапазона в размере 9,65% годовых.
С учетом рыночной ситуации цены размещения ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ЕАБР принял решение об акцепте 21 заявки инвесторов.
Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ.
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2014 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2014 года.