Райффайзенбанк увеличил чистую прибыль на 15% в первом полугодии 2015 года
20 августа 2015 года
АО «Райффайзенбанк» объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2015 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по сегменту «Россия» в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.
Чистая прибыль Райффайзенбанка за 6 месяцев 2015 года увеличилась на 15% и составила 11 765.5 млн руб. Операционная эффективность также выросла: соотношение затрат и доходов сократилось на 8.4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составило 34.7%.
Суммарный кредитный портфель до вычета резервов уменьшился на 9.7% до 540 940.1 млн руб. на фоне снижения портфелей в основных бизнес-сегментах: розничный бизнес (на 8% до 193 347.3 млн. руб.), крупный бизнес (на 10.6% до 310 387.0 млн руб.), малый и микро-бизнес (на 20.7% до 16 799.3 млн руб.).
Показатель рентабельности капитала (ROE до налогообложения) увеличился до 29.2% в первом полугодии 2015 года (рост на 7.4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2014 года). ROE после налогообложения увеличился на 6.0 процентных пункта по сравнению с 1 полугодием 2014 года и составил 23.8%.
«В условиях непростой экономической ситуации Райффайзенбанк демонстрирует улучшение своих финансовых показателей по сравнению с прошлым годом, — отметил Сергей Монин, председатель правления АО „Райффайзенбанк“. — Банк продолжает следовать стратегии Группы RBI по сокращению объема взвешенных по риску активов, что помогает нам поддерживать их высокое качество и постоянно повышать эффективность нашей работы, оставаясь одним из лидеров российского банковского рынка по рентабельности бизнеса».
Доля ликвидных активов банка увеличилась на 1.4 процентных пункта по сравнению с концом 2014 года и составила 27.2%. Банк перевыполняет нормативы ЦБ по ликвидности: Н3 на 01.07.2015 составил 254.4% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 53.4% (при регуляторном максимуме в 120%).
«Мы исторически поддерживаем существенную подушку ликвидности и высокий уровень капитализации. Кроме того, большое внимание банк уделяет соотношению затрат и доходов, которое нам удалось улучшить более чем на восемь процентных пунктов, — сказал Арндт Рёхлинг, руководитель финансовой дирекции АО „Райффайзенбанк“. — Поддерживать оптимальный уровень этого показателя банку позволяют меры по оптимизации расходов, совершенствование существующих бизнес-процессов и технологий».
Средства клиентов практически не изменились по сравнению с концом 2014 года, снизившись всего на 1.7%, и составили 522 787.3 млн руб. По сравнению с первым полугодием 2014 года этот показатель вырос на 13.0%.
Коэффициенты Н 1.1. и Н 1.2.1 находятся на высоком уровне и по состоянию на 1 июля 2015 года составили 9.5% и 10.2% соответственно. Коэффициент Н 1.0 увеличился на 1.1 процентных пункта по сравнению с концом 2014 года и составил 13.2%.
Обзор основных финансовых показателей:
Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение2увеличился на 23.2% и по итогам 6 месяцев 2015 года составил 33 603.0 млн руб. благодаря положительной динамике всех основных составляющих: чистого процентного дохода до вычета расходов на создание резервов под обесценение, чистого комиссионного дохода и торгового результата.
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение вырос на 7.1% до 21 862.1 млн руб. на фоне увеличения чистых процентных доходов по валютным свопам и процентным свопам (в совокупности более чем в 2 раза за счет роста объема сделок и рыночных процентных ставок), по кредитам и авансам юридическим лицам (+45.1% или 4 743.3 млн руб. до 15 256.0 млн руб. в основном за счет валютного эффекта из-за обесценения рубля) и по кредитам физическим лицам (+10.0% или 1 384.0 млн руб. до 15 225.9 млн руб.) на фоне увеличения ставок и размера среднего кредитного портфеля.
Чистые комиссионные доходы выросли на 7.2% до 5 537.6 млн руб. за счет увеличения чистых комиссий по расчетным операциям (более чем в 2 раза до 576.7 млн руб. в основном на фоне сокращения затратной составляющей за счет снижения вознаграждения автодилерам), по документарным операциям и гарантиям (+65.9% до 748.8 млн руб. за счет увеличения объемов выданных гарантий и аккредитивов), а также чистых доходов от фидуциарной деятельности (+38.4% до 402.4 млн руб.) и консультационных услуг (более чем в 2 раза до 219.6 млн руб.).
Торговый результат3 увеличился более чем в 4.5 раза по сравнению с первым полугодием 2014 года и составил 5 767.3 млн руб. в основном за счет получения чистого дохода по операциям с ценными бумагами4 (1 170.1 млн руб. против убытка в 1 147.6 млн руб. в 1 полугодии 2014 года) на фоне роста рыночной стоимости бумаг в первом полугодии 2015 года и по статьям доходов, связанным с валютными операциями и переоценкой5 (увеличение с 1 714.4 млн руб. до 4 065.9 млн руб.).
Операционные расходы практически не изменились и составили 11 653.5 млн руб. (сокращение на 0.97% по сравнению с первым полугодием 2014 года) за счет сокращения расходов на персонал и аренду. В результате соотношение затрат и доходов сократилось на 8.4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2014 года до 34.7%.
За 6 месяцев 2015 года произошло досоздание резервов на обесценение в размере 7 516.6 млн руб. против 3 133.7 млн руб. за аналогичный период 2014 года на фоне возросших экономических рисков. Основное досоздание пришлось на розничный кредитный портфель в размере 4 822.4 млн. руб.
Прибыль до налогообложения составила 14 458.3 млн руб., увеличившись на 15.3% по сравнению аналогичным периодом 2014 года. Чистая прибыль за 6 месяцев 2015 составила 11 765.5 млн руб.
Суммарный кредитный портфель до вычета резервов уменьшился на 9.7% до 540 940.1 млн руб. в связи со снижением портфелей следующих бизнес-сегментов: розничный бизнес на 8.0% до 193 347.3 млн руб. на фоне амортизации потребительских кредитов и автокредитов, крупный бизнес на 10.6% до 310 387.0 млн руб., малый и микро-бизнес на 20.7% до 16 799.3 млн руб. Кредитный портфель среднего бизнеса практически не изменился (снижение на 1.8%) и составил 20 403.8 млн руб.
Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка по итогам 6 месяцев 2015 года составила 7.8%. Стоимость риска при этом росла умеренно и во втором полугодии составила 2.6% годовых (против 1.4% по итогам 2014 года).
Средства клиентов практически не изменились по сравнению с концом 2014 года (сокращение на 1.7%) и составили 522 787.3 млн руб. По сравнению с первым полугодием 2014 года этот показатель вырос на 13.0%. Рост относительно конца 2014 года наблюдался по следующим составляющим средств клиентов: депозиты физических лиц (+3.4% до 179 645.8 млн руб.) и срочные депозиты гос. сектора (с 13.1 млн руб. до 14 611.8 млн руб.).
Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) по итогам 6 месяцев 2015 года составило 103.5%.
Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, составили 65 537.3 млн руб., увеличившись на 5.7% по сравнению с 61 993.2 млн руб. на конец 2014 года за счет привлечения субординированного кредита в долларах США. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка составила 8.8% по состоянию на 30.06.2015.
Собственные средства банка сократились на 3.2% или на 3 234.5 млн руб. по сравнению с концом 2014 года и составили 97 423.9 млн руб. в результате начисленных в марте дивидендов за второе полугодие 2014 года (в размере 15 000.0 млн руб.). При этом относительно 1 квартала 2015 года собственные средства увеличились на 5.3% за счет полученной банком чистой прибыли. Выплата дивидендов сопровождалась привлечением субординированного кредита от материнского банка, который включаются в расчет собственных средств в соответствии с требованиями Положения 395-П ЦБ РФ (дополнительный капитал).
Общая достаточность капитала по Базель III увеличилась на 2.2 процентных пункта по сравнению с концом 2014 года до 20.5%. Достаточность акционерного капитала первого уровня составила 15.9%.
Отчет о прибылях и убытках
| 6 месяцев 2014, млн рублей | 6 месяцев 2015, млн рублей | изменение,% | |
|---|---|---|---|
| Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля6 | 20 418.8 | 21 862.1 | 7.1% |
| Расходы на досоздание резервов | 3 133.7 | 7 516.6 | 139.9% |
| Чистые комиссионные доходы | 5 166.2 | 5 537.6 | 7.2% |
| Торговый результат | 1 252.0 | 5 767.3 | 360.6% |
| Административные и прочие операционные расходы | 11 767.4 | 11 653.5 | -1.0% |
| Прибыль до налогообложения | 12 537.0 | 14 458.3 | 15.3% |
| Чистая прибыль | 10 233.3 | 11 765.5 | 15.0% |
| Соотношение расходов и доходов | 43.1% | 34.7% | -8.4 п.п. |
| ROE до налогообложения | 21.8% | 29.2% | 7.4 п.п. |
| ROE после налогообложения | 17.8% | 23.8% | 6.0 п.п. |
Отчет о финансовом положении
| 31.12.2014, млн рублей | 30.06.2015, млн рублей | изменение,% | |
|---|---|---|---|
| Активы | 893 279.8 | 842 772.9 | -5.7% |
| Ликвидные активы | 230 784.9 | 228 824.5 | -0.8% |
| Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: | 599 343.6 | 540 940.1 | -9.7% |
| розничным клиентам | 210 110.1 | 193 347.3 | -8.0% |
| малому и микро бизнесу | 21 172.9 | 16 799.3 | -20.7% |
| среднему бизнесу | 20 773.8 | 20 403.8 | -1.8% |
| крупному бизнесу | 347 282.5 | 310 387.0 | -10.6% |
| Средства клиентов | 531 900.5 | 522 787.3 | -1.7% |
| Средства, полученные от Материнского банка | 61 993.2 | 65 537.3 | 5.7% |
| Собственные средства | 100 658.4 | 97 423.9 | -3.2% |
| Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле | 5.8% | 7.8% | 2.0 п.п. |
| Общая достаточность капитала по Базель III | 18.3% | 20.5% | 2.2 п.п. |
| Коэффициент достаточности капитала Н 1.0 (в соответствии с требованиями ЦБ РФ) | 12.1% | 13.2% | 1.1 п.п. |
1 по Базель III в соответствии с методологией ЦБ РФ.
2 Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».
3 В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами (за вычетом реализованного результата по производным финансовым инструментам — валютно-процентным, валютным и процентным свопам); расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; неэффективность учета хеджирования.
4 Суммарно чистый доход по операциям с торговыми ценными бумагами и бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток.
5 Включают следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, нереализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами, расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты, неэффективность учета хеджирования и прочих производных инструментов .
6 С учетом чистого реализованного результата по производным финансовым инструментам (валютно- процентным, валютным и процентным свопам).
Приложение
для частных лиц
для звонков по Москве
бесплатно по России
