Райффайзенбанк выступил организатором сделки по секьюритизации ипотечного портфеля Московского кредитного банка

5 декабря 2016 года

Райффайзенбанк выступил организатором сделки по размещению Московским кредитным банком неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя. Данная сделка является второй сделкой секьюритизации ипотечных кредитов, выданных Московским кредитным банком.

Эмитент ООО «Ипотечный Агент МКБ 2» разместил облигации общим объемом 4,109 млрд. рублей. Рейтинг бумаг Baa3 присвоен Облигациям, обеспеченным жилищной ипотекой, с фиксированной ставкой и погашением в декабре 2043 года, объемом 3 328,384 (81%) млн рублей, Субординированному кредиту на сумму 780,732 (19%) млн рублей рейтинг агентством Moody’s не присваивался. Ставка купона составила 10,15% годовых. Поддержку сделке обеспечивают механизм поддержки кредитного качества облигаций в размере 24,0%, достигаемой за счет субординированного кредита (19%), и амортизируемый резервный фонд (5%). Резервный фонд будет полностью сформирован на момент закрытия сделки и начнет амортизироваться сразу после её закрытия в соответствии с критериями амортизации резервного фонда и требованию к его минимальному размеру в 1% от начального баланса портфеля при закрытии сделки.

Райффайзенбанк выступил также организатором выпуска облигаций (со-организатор БК Регион), агентом по размещению, Банком счета эмитента, счета ипотечного покрытия и расчетным агентом, юридическим консультантом стал Baker&MacKenzie, резервным сервисёром выступило АИЖК.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2016 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 10-м месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2016 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках. Более 51 000 сотрудников банка обслуживают 14,9 миллиона клиентов в более чем 2 700 отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.