Райффайзенбанк выступил консультантом Группы компаний ТРАССА по реструктуризации кредитного портфеля

23 декабря 2016 года

Райффайзенбанк выступил консультантом Группы компаний ТРАССА по реструктуризации кредитного портфеля. Сделка структурирована в виде синдицированного кредита объемом свыше 15,8 млрд рублей. Кредитный договор подписан 5 октября 2016 десятью банками по форме стандартизированной документации (Russian LMA), разработанной по инициативе Ассоциации региональных банков России. Задолженность перед банками, не вошедшими в состав синдиката (порядка 3,2 млрд руб.) была реструктурирована на аналогичных синдикату условиях, что позволило обеспечить паритет интересов среди участников и комплексный характер сделки. Общий объем реструктурированных обязательств компаний Группы превысил 20 млрд рублей.

Синдицированный кредит выдан 23 ноября 2016 года двумя траншами сроком 5 лет и 1,5 года, соответственно, обеспечен поручительствами и залогами активов компаний Группы.

В синдикат кредиторов вошли: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), АО Банк АВБ, ООО «Банк БКФ», ПАО Банк ЗЕНИТ, ООО КБ «Кредит Экспресс», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Промсвязьбанк, АО «Райффайзенбанк», ПАО МАБ «Темпбанк» и АО ЮниКредит Банк. Расчетными банками являются АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Промсвязьбанк и АО «Райффайзенбанк».

АО «Райффайзенбанк» выступило консультантом Группы компаний ТРАССА по комплексной реструктуризации задолженности, а также организатором, агентом и управляющим залогом по синдицированному кредиту.

Юридическая фирма Оррик (СНГ) ЛЛС выступила в роли юридического консультанта организатора кредита.

Компания КПМГ является финансовым консультантом по сделке, а также назначена аудитором отчетности по МСФО.

Привлеченные средства были направлены на рефинансирование существующих кредитов, что позволило унифицировать условия кредитования, «удлинить» портфель задолженности и создать более комфортные условия для реализации бизнес-стратегии Группы.

Группа компаний ТРАССА является независимым оператором собственной сети из 52 АЗК в Московской области. Группа оперирует собственной нефтебазой, расположенной в г. Электроугли и собственным парком бензовозов. Активы Группы также включают завод по производству стеклоомывающей жидкости.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2016 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 10-м месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2016 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках. Более 51 000 сотрудников банка обслуживают 14,9 миллиона клиентов в более чем 2 700 отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.