Финансовый рынок Центральной и Восточной Европы продолжает расти.

Потенциал роста остается высоким, особенно в сфере работы с физическими лицами. Локомотивами развития являются Юго-Восточная Европа и страны СНГ. Райффайзен улучшает свои позиции на рынке и демонстрирует серьезный рост.

Банковский сектор Центральной и Восточной Европы продолжает расти быстрыми темпами. Об этом говорится в ежегодном исследовании, опубликованном Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ-Австрия) и Райффайзен Центробанк АГ в Вене. В 2004 году совокупные банковские активы выросли на 15% и составили 685 млрд евро. Темпыроста увеличились по сравнению с 2003 годом - тогда активы выросли на 10.1% и составили 572 млрд евро.

Самый большой рост был зафиксирован в Румынии - 53.5%, в Украине - 30.2% и, наконец, в России, чей банковский сектор является самым крупным в регионе, показатель составил 28.5%.

У частного кредитования потенциал роста выше, чем у кредитования корпоративных клиентов

Центральная и Восточная Европа остается крайне привлекательной для банков. Поскольку экономика региона растет достаточно быстро – по прогнозам, рост в 2005году составит 4.8% (для сравнения, в Еврозоне – 1,5%), у банковского сектора много возможностей для развития. За последние 2 года он вырос в 3 раза, повторив рост экономики в целом, и данная тенденция, скорее всего, сохранится. Основной вклад в развитие сектора вносит работа с корпоративными клиентами, однако обслуживание частных клиентов приобретает все больший вес. Рост не одинаков в различных частях региона – в 2004 году в странах Центральной Европы кредитование корпоративных клиентов увеличилось на 15%, в то время как в Юго-Восточной Европе – на 32%, а в странах СНГ – на 28%.

В Еврозоне рост показателя был сравнительно небольшим– 5,4%.

Кредитование частных клиентов растет еще более быстрыми темпами, особенно же очевидным потенциал роста становится, если вспомнить, что в Еврозоне кредиты частным клиентам составляют около 50% от ВВП. В то же время, Центральной Европе эта цифра составляет 12.4%, в Юго-Восточной Европе 11.9%, а в странах СНГ только 3.5%.

“Такой потенциал роста связан с тем, что работа с частными клиентами в регионе началась совсем недавно,” - отметил Герберт Степич, Председатель Правления Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ, Заместитель Председателя Правления Райффайзен Центральбанк Австрия АГ, - “Мы также начинали с обслуживания корпоративных клиентов, с 1999 года мы систематически прикладывали усилия для того, чтобы увеличить свое присутствие в регионе именно на розничном рынке. На сегодняшний день мы обслуживаем здесь более 5.2 млн клиентов,” – добавил он.

Новые продукты в сфере обслуживания частных клиентов

Новые продукты в работе с частными лицами появляются вместе с ростом среднего класса и с увеличивающимися доходами.

“Мы наблюдаем увеличение спроса от частных клиентов в целом на все продукты, а особенно на ипотечные кредиты, услуги инвестиционных фондов и кредитные карты. Потребность в данных продуктах растет пропорционально улучшению благосостояния. В некоторых странах активы под управлением инвестиционных фондов почтиудвоились,” – отметил Мартин Грюль, финансовый директор Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ.

Международные банки остаются лидерами

Одну из ведущих ролей в развитии банковского сектора в Центральной и Восточной Европе играют международные банки. Их появление на рынке не только стимулирует инвестиции других компаний, но также привносит различные ноу-хау и усиливает конкуренцию. Международным банкам принадлежат 45% банковских активов в регионе. Они способствуют дальнейшему развитию банковского сектора в Центральной и Восточной Европе, вносят значительный вклад в усиление надежности, новые продукты, стандарты обслуживания клиентов, а также в снижение цен для клиентов.

Первыми в регион пришли Райффайзен, Creditanstalt, Citigroup и ING, за ними последовали KBC, UniCredit, Société Générale, Erste Bankи Intesa BCI, которые быстро заняли долю рынка, приобретая банки, принадлежавшие по большей части ранее государству. Обратная ситуация с OTP, который изначально был представлен только в Венгрии, а потом стал международным игроком, с постоянно растущей сетью в странах Центральной и Восточной Европы.

Райффайзен улучшает свои позиции на рынке

В рейтинге по консолидированным активам в 2004 году Райффайзен занимает с 28.9 млрд евро 4-е место (в 2003 – 5-е). 1–е место занимает HVB Group с консолидированным балансом в 35.5 млрд евро, 2-е - Erste Bank (33.4 млрд евро), 3-е - Belgian KBC (31.9 млрд евро), 5-е - UniCredit (27.3 млрд евро). И хотя пятерка самых крупных банковских групп не измениласьпо сравнению с предыдущим годом, внутри нее самой произошли некоторые перестановки – в конце 2003 года она выглядела так (начиная с первого места): KBC, Erste Bank, UniCredit, HVB, Райффайзен. По пропорциональным совокупным активам (относительным эффективным инвестициям в страны Центральной и Восточной Европы) Райффайзен занимает 3-е место, следуя за Erste Bank (28.6 млрд евро) и KBC (29.8 млрд евро).

Присутствие австрийских банков в регионе очень сильно. Среди 16 крупнейших банковских групп в регионе 4 – австрийские (Erste Bank, Райффайзен,ÖVAG and Hypo-Alpe Adria),а Bank Austria-Creditanstalt по большей части управляет данным направлением бизнеса HVB.

Райффайзен - самый большой прирост

Международные банки растут значительно более быстрыми темпами, чем остальной рынок. Рост совокупных активов Райффайзен Интернациональ составил 33.4 % за годи был самый большим за последние 4 года. Это более чем в 2 раза больше показателей Erste Bank (15.2%) и HVB Group (12.4%).

На конец 2004 года, Erste Bank располагал 1,313 отделениями, на 2-м месте по количеству отделений - UniCredit (1,201), далее следуют HVB Group (1,073), OTP (930) и Raiffeisen (916).

Райффайзен and HVB Group присутствуют в 15 странах региона. ING, Citigroup иÖVAG– в 8. Райффайзен and HVB Group – единственные в пятерке крупнейших банков в регионе имеют дочерние банки в странах СНГ.

“Рост нашей сети был в основном органичным и мы получили преимущество, так как были одними из первых, кто начал бизнес в регионе,” – прокомментировал Герберт Степич положение Райффайзена, который открыл первый дочерний банк в 1987 году в Венгрии и с того времени постоянно является одним из пионеров банковского сектора в странах Центральной и Восточной Европы.

Райффайзен Интернациональ является управляющей компанией дочерних банков РЦБ в Центральной и Восточной Европе. Акции Райффайзен Интернациональ находятсяв обращении на Австрийской фондовой бирже. РЦБ владеет 70% акций, остальные акции находятся в свободном обращении. Райффайзен Интернациональ представлен в 16 странах Центральной и Восточной Европы 15 дочерними банками и 14 лизинговыми компаниями. В восьми регионах дочерние банки Группы являются третьими среди крупнейших местных банков. Более 5.2 млн клиентов обслуживаются в 950 отделениях.

Определения, приведенные в пресс-релизе:

Центральная Европа: Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Эстония, Латвия. Литва

Юго-Восточная Европа: Румыния, Болгария, Хорватия, Сербия и Черногория, Босния и Герцеговина

СНГ: Белоруссия, Россия, Украина

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к г-ну Майклу Пальцеру (+43-1/717 07-1504, michael.palzer@ri.co.at) или г-ну Мартину Шрайберу (+43-1/71 707-1562, martin.schreiber@ri.co.at)

www.ri.co.at, www.rzb.at, www.rcb.at

Международные банки в странах Центральной и Восточной Европы (Топ-5)

На конец 2004 года, структура собственности на 30 июня 2005