Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций МТС на сумму 20 млрд рублей

7 марта 2018 года

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения двух выпусков облигаций ведущего телекоммуникационного оператора МТС серий 001Р-05 и 001Р-06. Объем каждого выпуска составил 10 млрд рублей.

Книга заявок была закрыта в четверг, 1 марта. Совокупный спрос на два выпуска превысил 50 млрд рублей.

Финальная ставка полугодового купона облигаций серии 001Р-05 с погашением через 3,5 года составила 7,10%, что соответствует доходности к погашению 7,23% годовых. Первоначальный ориентир купона был установлен на уровне 7,25%-7,40% годовых. В ходе формирования книги заявок он был дважды снижен до 7,10%-7,15% годовых.

По выпуску серии 001Р-06 сроком обращения 7 лет ставка купона определена в размере 7,25% годовых, что соответствует доходности 7,38% годовых. Первоначальный ориентир 7,40%-7,60% годовых был понижен сначала до 7,30%-7,40%, а затем до — 7,25%-7,30%.

Оба выпуска соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по итогам 2017 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 9-ом месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2017 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию).

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

После слияния Райффайзен Банк Интернационал и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), состоявшегося в марте 2017 года, объединенный банк (как ранее РБИ) действует под наименованием Райффайзен Банк Интернациональ АГ. РБИ перешли все права, обязанности и обязательства РЦБ.