18 мая 2018 года
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения облигаций в рамках секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных Металлинвестбанком.
Эмитент Ипотечный Агент
Ориентир ставки квартального купона составлял 7,70–7,95% годовых, в ходе формирования книги заявок он был понижен до 7,70 — 7,80% годовых.
Кредитная поддержка предоставлена в виде субординированного кредита для целей финансирования части покупной цены секьюритизируемого портфеля в размере 9%.
Облигации удовлетворяют требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Выпуску присвоен итоговый кредитный рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) на уровне ААА(ru.sf). Субординированному кредиту рейтинг не присваивался.
Книга заявок была закрыта 15 мая. Размещение на Московской бирже состоялось 17 мая. Облигации включены во Второй уровень листинга.
Организаторами выпуска выступили: Металлинвестбанк, Райффайзенбанк, ИФК Солид. Райффайзенбанк выступил банком — держателем счетов эмитента (расчетного счета и счета ипотечного покрытия), расчетным агентом, а также агентом по размещению.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию).
Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.