Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций Евразийского банка развития на 10 млрд рублей

24 июля 2018 года

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпуска облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей.

Совокупный спрос инвесторов превысил 28 млрд рублей. Ставка полугодового купона до оферты через 1,5 года установлена на уровне 7,6% годовых, что соответствует доходности 7,74% годовых.

Первоначальный ориентир купона составлял 7,6-7,75% годовых. В ходе букбилдинга он был понижен до 7,55-7,65% годовых, а затем сужен до 7,55-7,60% годовых.

Сбор заявок прошел 13 июля. Размещение на Московской бирже состоится 24 июля.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. 20 июля облигации были включены Московской биржей в котировальный список первого уровня.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1 квартала 2018 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 8-ом месте в России по объему средств частных лиц и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 1 квартала 2018 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию). Кроме того, Группа РБИ оказывает ряд других финансовых услуг, например, управление активами, M&A.

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.