Спрос на второй выпуск облигаций ОАО «Акрон» превысил предложение в 2,2 раза

24 сентября 2009 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО «Акрон». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 14,05% годовых. Таким образом, доходность облигаций к оферте через 2 года составила 14,54% годовых.

В ходе размещения было выставлено 193 заявки на общую сумму свыше 7,7 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 13% до 16,50% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Ведущим Со-организатором выпуска назначен Сбербанк России. Со-организаторами выпуска выступили Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, ЮниКредит Банк, андеррайтерами — Всероссийский Банк Развития Регионов и Банк Зенит.

Облигации общей номинальной стоимостью 3,5 млрд рублей имеют срок обращения 4 года. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-4 купонов равна 14,05% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2 года. Средства от размещения Облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля и финансирование оборотного капитала компании.

Вице-президент по экономике и финансам ОАО «Акрон» Оскар Валтерс заявил: «Оптимальный момент выхода на рынок и профессиональная работа организатора обеспечили высокий интерес инвесторов к займу. Данный выпуск облигаций позволит нам оптимизировать кредитный портфель в сторону увеличения рублевой задолженности с целью сокращения валютных рисков. Кроме того, средства от этого займа мы частично используем для погашения нашей краткосрочной задолженности по банковским кредитам, что заметно улучшит структуру пассивов».

Заместитель начальника управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций ЗАО «Райффайзенбанк» Олег Гордиенко отметил: «Успешное размещение облигаций ОАО „Акрон“ является хорошим знаком для рынка в целом и подтверждает высокое кредитное качество компании».

Группа «Акрон» — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире. Широкий ассортимент производимой продукции включает как сложные удобрения (NPK и сухие смеси), так и азотные удобрения (карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная селитра). В 2008 году общий объем производства аммиака и минеральных удобрений Группы (за вычетом внутреннего потребления) составил 3,6 миллионов тонн. Основными рынками сбыта Группы являются Россия, Китай и другие быстро развивающиеся рынки стран Южной Азии, Латинской Америки и бывшего СССР. Персонал Группы «Акрон» насчитывает более 12 тысяч человек на предприятиях в России и Китае. В 2007 году консолидированная выручка Группы по данным отчетности МСФО составила 31 105 миллионов рублей (1 267 миллионов долларов США), а чистая прибыль — 5 668 миллионов рублей (231 миллион долларов США). Обыкновенные акции ОАО «Акрон» включены в котировальные списки ММВБ и РТС и официальный котировальный список Лондонской фондовой биржи (тикер AKRN).

Три основных производственных предприятия Группы включают ОАО «Акрон» (Великий Новгород, Россия), ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область, Россия) и «Хунжи-Акрон» (Провинция Шаньдун, Китай). Транспортно — логистические возможности Группы «Акрон» включают в себя парк из собственных железнодорожных вагонов и три перевалочных терминала в балтийских портах — в Калининграде (Россия), Силламяэ (Эстония) и Таллине (Эстония). Группа владеет собственными сбытовыми сетями в России и Китае.

Группа «Акрон» планирует и в дальнейшем следовать стратегии создания вертикально интегрированного холдинга и обеспечить производственные предприятия фосфатным и калийным сырьем за счет создания собственной ресурсной базы. Группа имеет лицензии на разработку двух апатит-нефелиновых месторождений в Мурманской области и месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае (все месторождения расположены на территории России).

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2009 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го полугодия 2009 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании и ряд других финансовых институтов. Свыше 60 000 сотрудников Группы обслуживает более 15 миллионов клиентов в 3 100 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 70 процентов обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2009 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 161 выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 568 млрд рублей.