Спрос на аукционе по размещению облигаций ОАО «Волга» превысил предложение в 1,5 раза.

17 марта 2004 года

16марта на ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого полугодового купона по облигациям первого выпуска ОАО"Волга".По результатам аукциона ставка купона на весь срок обращения облигаций была установлена эмитентом в размере 12,00% годовых.



Общий объем спроса на аукционе составил 2,303 млрд руб., что на 53% процента превышает объем выпуска. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 10,00% годовых до 12,98% годовых. Общее количество заявок, поданных на аукционе - 106. В ходе аукциона была удовлетворена 71 заявка общим объемом 1,377 млрд руб. Облигации номинальной стоимостью 123 млн руб. были проданы в течение 8 секунд в торговой системе ММВБ после завершения аукциона.



Организаторами выпуска являются ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"и ОАО"Альфа-Банк".Андеррайтером выпуска является ЗАО"Райффайзенбанк Австрия".Соорганизаторами выпуска выступили: ИБГ Никойл, Внешторгбанк, Банк Москвы, Банк"Центрокредит",Банк"Петрокоммерц",Международный Московский Банк, ИК"Русс-Инвест".Финансовым консультантом по выпуску является Федеральная Фондовая Корпорация.



Выпуск общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ РФ 29 июля 2003 г. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Проспектом эмиссии также предусмотрен колл-опцион - право эмитента на досрочное погашение выпуска в дату выплаты третьего купона по цене 102% от номинальной стоимости облигаций.



По словам представителя акционеров эмитента, генерального директора"Ост Вест Груп"Юлия Калоева, главным направлением использования привлеченных денежных средств станет совершение новых приобретений в отрасли, а также модернизация и реконструкция ряда основных средств"Волги".



ОАО"Волга" (Балахнинский целлюлозо-бумажный комбинат) - крупнейший в России производитель и экспортер газетной бумаги. Доля предприятия на внутреннем рынке газетной бумаги составляет более 32%, на мировом - около 1,4%. Более 63% продукции предприятия экспортируется в страны Западной и Восточной Европы, Азии, Африки. Выручка компании в 2003г. составила 6 млрд рублей. Контролирующим акционером ОАО"Волга"является инвестиционный фонд"Ост Вест Груп".



ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",входящий в международную банковскую группу Райффайзен, по состоянию на 1 января 2004 года занимает 12-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2004 гг. банк выступил организатором и со-организатором 27 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 49,5 млрд руб.



"Ост Вест Груп" -европейский инвестиционный фонд, аккумулирующий средства частных лиц для размещения в Российской Федерации. Совокупные активы фонда достигают 300 млн долларов. Основные вложения"Ост Вест Груп"осуществил в предприятия целлюлозно-бумажной и лесной промышленности и в коммерческую недвижимость.