В середине января 2004 года подписано Соглашение о
предоставлении синдицированного кредита Торговому Дому"Перекресток",организованного группой крупных западных
банков. Первая часть кредита выдана компании 23 января 2004
года.
Организаторами кредита выступили HSBC Bank plc, Raiffeisen
Zentralbank Oesterreich AG, ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",ООО"Эйч-эс-би-си Банк (РР)".
Это первая международная публичная сделка для одного из лидеров
розничной торговли в России - ТД"Перекресток",организованная крупными частными западными финансовыми
институтами.
Финансирование будет предоставлено сроком на два года с
возможностью последующей пролонгации.
Предполагается, что общая сумма синдицированного кредита составит
$75 млн. При этом, банки-организаторы гарантируют предоставление ТД"Перекресток"кредит на сумму $50 млн.
Информация о компаниях:
Закрытое акционерное общество"Торговый дом"Перекрёсток"-одна из первых отечественных
сетей розничной торговли продуктами питания, созданная в 1995 году.
Сеть магазинов"Перекрёсток"в настоящий момент
насчитывает 60 магазинов с общей торговой площадью свыше 90,000
кв.м, а также собственный Распределительный центр площадью 17,000
кв.м. Компания имеет присутствие в Москве, Московской области,
С.Петербурге, Самаре, Тольятти и Волгограде и планирует дальнейшую
экспансию в регионы.
В конце 2003 года компания приобрела контрольный пакет акций
нижегородского оператора розничной торговли - компании"SPARMiddle Volga".
Торговые предприятия"Перекрёстка"оснащены современным
оборудованием и обслуживаются командой высококлассных специалистов
- около 7000 человек. Оборот компании в 2003 году составил более
$430 млн. Ассортимент супермаркетов"Перекрёсток"насчитывает более 20 тысяч наименований, свыше 75% из них -
продукты питания. Список товаров в гипермаркетах достигает 35 000
наименований.
Среди акционеров компании - Альфа Групп и один из крупнейших
инвестиционных фондов Templeton. По мнению экспертов, оценка
стоимости компании приближается к $500 миллионам, что может
позволить компании выйти на IPO в течение ближайших 2-3 лет. В
планах акционеров финансировать дальнейшее развитие
общенациональной сети. Так только в декабре 2003 года компания
открыла 8 новых магазинов.
Компания неоднократно становилась победителем и лауреатом различных
конкурсов. ТД"Перекресток"является единственной сетью
по торговле продуктами питания ставшей лауреатом конкурса"Золотые сети"в 2002 и 2003 годах. Компания также
единственной из продуктовых сетей второй год подряд стала
победителем национальной премии"Брэнд год / Effie" 2003.В 2003 году ТД"Перекресток"стал единственной
компанией-лауреатом двух номинаций престижной бизнес - премии"Компания года":"Компания года в сфере
потребительских услуг для населения"и"За корпоративное
управление".
Группа HSBCбыла основана в 1865 году. Сейчас HSBC
- одна из самых крупных в мире организаций, оказывающих банковские
и финансовые услуги. Штаб-квартира группы находится в Лондоне. HSBC
- один из лидеров рынка синдицированного кредитования в Европе, на
Ближнем Востоке и в Азии. Группа обладает значительным опытом в
проведении широко известных сделок, а также в области
консультирования по привлечению внешних заимствований. В Европе
HSBC входит в тройку трех крупнейших организаторов синдицированных
займов. В2003 году было проведено 158 сделок на более чем 48
миллиардов долларов США.
HSBCработает на российском рынке через дочерний банк ООО"Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)",на 100% принадлежащий HSBC Bank
plc. Банк предлагает широкий спектр корпоративных и
инвестиционно-банковских продуктов, рассчитанных на международные и
российские компании и финансовые институты, работающие в
России.
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG(РЦБ-Австрия)-головной банк группы Райффайзен.
РЦБ-Австрия управляет деятельностью и координирует политику
банковской группы Райффайзен, предоставляет весь комплекс
коммерческих и инвестиционных банковских услуг как в Австрии, так и
во всем мире. По информации Capital Data Loanware в 2003 году
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG является вторым ведущим
организатором синдицированных кредитов в странах Центральной и
Восточной Европы.
Райффайзенбанк в Россиив течение 2003 года
выступил организатором ряда синдицированных кредитов для российских
заемщиков, работающих в области торговли, ТЭК, металлургии,
проектного финансирования и банковской деятельности. Общий
кредитный портфель Банка по состоянию на конец 2003 года превысил 1
миллиард долларов США. В настоящий момент Банк работает над
организацией синдицированных кредитов для российских компаний в
общем объеме более 250 миллионов долларов США.