4ноября на ММВБ состоялось размещение первого
выпуска облигаций ОАО"Акрон".Райффайзенбанк является
со-организатором этого выпуска.
?
Выпуск номинальной стоимостью 600 млн руб.
зарегистрирован ФКЦБ 02 сентября 2003 г. Срок обращения облигаций
составляет 2 года. По облигациям предусмотрена выплата восьми
квартальных купонов. По результатам аукциона ставка первых четырех
купонов была установлена эмитентом в размере 13,6% годовых. Ставки
последующих купонов будут определяться Советом Директоров эмитента
за четырнадцать дней до даты выплаты четвертого купона. Проспектом
эмиссии также предусмотрено обязательство эмитента повыкупу
облигаций у их владельцев на 374-й день с даты начала
размещения.
?
Организаторам и андеррайтером выпуска является ОАО"Промышленно-строительный банк".Со-организаторами -
Райффайзенбанк, Русские Фонды, МДМ-Банк, Банк Ингосстрах-Союз.
Финансовым консультантом выпуска является Балтийское Финансовое
Агенство.
?
ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",дочерний банк
международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2003 года
занимает 12-е место среди российских банков по объему активов и
является одним из лидеров российского рынка корпоративных
облигаций. В течение 2001-2003 гг. банк выступил организатором и
со-организатором 26 выпусков корпоративных облигаций общей
номинальной стоимостью 37,6 млрд руб.