17 октября 2003 года
20октября 2003г. на ММВБ начинаются торги облигациями ООО"САН Интербрю Финанс".Решение о включении в облигации в перечень внесписочных ценных бумаг было принято Дирекцией ММВБ 16 октября 2003г.
Выпуск общей номинальной стоимостью 2,5 млрд руб. был размещен 18 сентября 2003 г. на ММВБ. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого и второго купонов, выплачиваемых 17 февраля и 17 августа 2004г. соответственно, составляет 13,75% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом за десять дней до даты выплаты второго купона. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости - в дату выплаты второго купона. Все выплаты по выпуску гарантируются компанией"САН Интербрю Лимитед".
Отчет об итогах размещения выпуска был зарегистрирован ФКЦБ 7 октября 2003г. НДЦ обслуживает внебиржевые операции с облигациями с 9 октября 2003г
Организатором и андеррайтером выпуска является Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска выступили: ЗАО"Международный Московский Банк",ОАО Внешторгбанк, ОАО Банк"Петрокоммерц",Банк Москвы, АКБ"Ингосстрах-Союз", ING Bank (Eurasia) ZAO.
"САН Интербрю"?-одна из ведущих пивоваренных компаний в регионе, владеющая 9 заводами в России и 3 в Украине, а также собственной дистрибьюторской сетью. По объему продаж пива компания занимает второе место в России и является лидером в Украине. Основные марки компании в России -"Стелла Артуа","Старопрамен","Клинское","Сибирская корона"и"Толстяк";в Украине -"Стелла Артуа","Черниговское","Рогань","Таллер","Гетьман"и"Янтарь".Крупнейшими акционерами"САН Интербрю"являются компания"Интербрю",мировой лидер по производству местных марок пива, и международная финансово-инвестиционная Группа САН.
Акции"САН Интербрю"торгуются на Люксембургской, Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.
ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",входящий в международную
банковскую группу Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2003 года
занимает 12-е место среди российских банков по объему активов и
является однимиз лидеров российского рынка корпоративных
облигаций. В течение 2001-2003 гг. банк выступил организатором и
со-организатором 25 выпусков корпоративных облигаций общейноминальной стоимостью 37 млрд руб.