Райффайзенбанк выступил со-организатором первогооблигационного займа ОАО «Северсталь»

3июля на ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО"Северсталь".Райффайзенбанк является со-организатором этого выпуска.

Выпуск номинальной стоимостью 3 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ 10 июня 2003 г. Срок обращения облигаций составляет 4 года. По облигациям предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов. По результатам аукциона ставка первых четырех купонов была установлена эмитентом в размере 9,75% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться Советом Директоров эмитента за четырнадцать дней до даты выплаты четвертого купона. Проспектом эмиссии также предусмотрено обязательство эмитента по выкупу облигаций у их владельцев на 728-й день с даты начала размещения.



Организаторами и андеррайтерами выпуска являются ОАО"Промышленно-строительный банк"и ЗАО"ИК"Тройка Диалог",Со-организаторами являются? - ООО"Дойче Банк",АКБ"МДМ Банк",ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",Сбербанк России (ОАО). Финансовым консультантом выпуска является Балтийское Финансовое Агенство.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",дочерний банк международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 января 2003 года занимает 13-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2003 гг. банк выступил организатором и со-организатором 23 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 32,5 млрд руб.