Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций «Магнита» на 10 млрд рублей

14 февраля 2019 года

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпуска облигаций серии 003Р-01 одной из ведущих розничных сетей России — компании «Магнит» — на сумму 10 млрд рублей.

Совокупный спрос превысил 34 млрд рублей. Было подано более 70 заявок от широкого круга институциональных инвесторов — банков, управляющих и инвестиционных компании, а также физических лиц, в итоге 43 из них были удовлетворены.

Ставка первого купона была установлена в размере 8,7% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,9-9,1%.

Книга заявок была открыта 24 января. Техническое размещение на Московской бирже прошло 5 февраля.

«Мы позитивно оцениваем итоги размещения. Как мы ожидали, первое за более чем два года размещение облигаций компании „Магнит“ вызвало высокий спрос со стороны инвесторов. Компании удалось привлечь изначально заявленный объем 10 млрд рублей с премией порядка 90 базисных пунктов к кривой ОФЗ, что сопоставимо со спредами эмитентов первого эшелона, к которым, безусловно, относится „Магнит“, — отметил Анатолий Шведов, руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка. — Эта сделка подтверждает наши ожидания о восстановлении первичного рынка долгового капитала в России. Райффайзенбанк намерен продолжать свое активное присутствие на рынке и предлагает услуги по организации выпусков широкому кругу эмитентов на российском рынке капитала».

Организаторами размещения также выступили Газпромбанк, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ. АО «Райффайзенбанк» занимает 10-е место по размеру активов по итогам 2018 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», АО «Райффайзенбанк» находится на 6-ом месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2018 года.

Райффайзен Банк Интернациональ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний, компаний по управлению активами и провайдеров других специализированных финансовых услуг на 13 рынках.

47 000 сотрудников Райффайзен Банк Интернациональ обслуживают почти 16 млн клиентов более чем в 2 200 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже. 58.8% акций принадлежат австрийским банкам Группы Райффайзен, остальная часть — в свободном обращении.