Размещение облигационного займа ОАО «Система Финанс» состоится 5 ноября 2002 года.

16октября 2002 года Совет директоров Открытого акционерное общества"Система Финанс Инвестментс"(ОАО"Система Финанс")принял решение утвердить 5 ноября 2002 года датой начала размещения облигаций.

Выпуск номинальной стоимостью 1,2 млрд рублей зарегистрирован ФКЦБ 9 октября 2002 года ОАО"Система Финанс"является 100% дочерней компанией АФК"Система".Поручительство по выпуску предоставлено АФК"Система".Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов АФК"Система".

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"выступает Организатором и Платежным агентом облигационного займа, АКБ"Московский банк реконструкции и развития" -Со-Организатором и Финансовым консультантом.

Срок обращения облигаций составляет 24 месяца. Проспектом эмиссии предусмотрена оферта АФК"Система"на выкуп облигаций через один год после даты начала размещения выпуска. Размещение облигаций планируется провести по открытой подписке на ММВБ. По облигациям будет предусмотрен полугодовой купон, при этом ставка купона в течение первого года обращения будет определяться на аукционе при размещении. Ставка третьего и четвертого купонов составляет 15% годовых.

Состав синдиката андеррайтеров: Организатором и Андеррайтером выпуска является Райффайзенбанк Австрия, Со-организатором и Финансовым консультантом является Московский Банк Реконструкции и Развития, Со-организаторами выпуска являются Альфа-Банк, Банк ЗЕНИТ, Всероссийский Банк Развития Регионов, Гаранти Банк-Москва, Ингосстрах-Союз, ИБГ Никойл, Промышленно-строительный банк (СПб).

АФК"Система"является одним из крупнейших в России диверсифицированных холдингов. Общая стоимость активов, принадлежащих АФК"Система"оценивается в 2 млрд долларов США.