Райффайзенбанк выступил одним из организаторов пятого выпуска облигаций РТК — Лизинг.

14июля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение пятого выпуска облигаций ОАО «РТК-Лизинг».По результатам конкурса ставка купона на первый год обращения облигаций была установлена Эмитентом в размере 8,80% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 8,99% годовых.

Общий спрос на облигации составил 3,1 млрд рублей, в ходе аукциона было выставлено 53 заявки. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,50% до 9,50% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Облигации общей номинальной стоимостью 2,25 млрд рублей выпущены сроком на 4 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-2 купона составляют 8,80% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться Эмитентом не позднее, чем за 5 дней до даты выплаты предыдущего купона. Выпуск будет погашен 12 августа 2010 года.

Структурой выпуска также предусмотрено амортизационное погашение: 10% от текущей номинальной стоимости облигаций погашаются в каждую купонную выплату и 30%- в дату погашения облигаций. В соответствии с решением эмитента все владельцы облигаций также имеют возможность предъявить их к досрочному выкупу по цене 100 % от непогашенной части номинальной стоимости 20 августа 2007 г.

Средства от размещения Облигаций будут использованы для расширения основной деятельности эмитента: приобретения телекоммуникационного и прочего оборудования для последующей передачи в лизинг.

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Связь-Банк. Со-организаторами выпуска выступили Банк Москвы, ВТБ-24, ИГ «КапиталЪ», Банк Петрокоммерц и Сбербанк. Андеррайтерами являются Standard Bank, Еврофинанс-Моснарбанк, Росбанк и Банк Стройкредит.

РТК-Лизинг – крупнейшая лизинговая компания России, специализирующаяся в сфере связи и телекоммуникаций. Общая стоимость текущего портфеля лизинговых сделок по итогам первого квартала 2006 г. составила 30,1 млрд. рублей (без учета НДС). Основными клиентами РТК-Лизинга (91% лизингового портфеля) являются дочерние компании ОАО «Связьинвест».

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 69 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 187 млрд рублей.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2 -го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 19 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Moody''s Interfax Rating Agency присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг— на уровне RUS-1. Moody’s Investors Service присвоил рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Baa2 долгосрочный и Prime-2 краткосрочныйрейтинги депозитов в иностранной валюте.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего16 дочерними банками и лизинговыми компаниями в Центральной и Восточной Европе. 10 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 700 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен – являетсяведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.

ОАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году.

По данным «Сводной статистической информации по крупнейшим банкам по состоянию на 1 июня 2006 года» Центрального банка Российской Федерации Связь-Банк вошелв число 30 крупнейших российских банков. Связь-Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Банк располагает сетью из 33 филиалов в регионах РФ. Связь-Банк активно развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги корпоративного финансирования, а также услуги для частных лиц.