20 июля 2006 года
20июля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО «КОКС».
По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигаций была установлена Эмитентом в размере 8,95% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9,15% годовых.
Общий спрос на облигации составил 4,5 млрд рублей, в ходе аукциона было выставлено 53 заявки. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,00% до 9,30% годовых. Спрос иностранных инвесторов превысил 30% от выпуска. В ходе аукциона были удовлетворены заявки общим объемом 2,770 млрд. рублей, остальнойобъем был реализован в ходе доразмещения на вечерней сессии.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки купонов равны исоставляют 8,95% годовых.
Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля эмитента.
Организаторами выпуска являются ОАО Внешторгбанк и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Агентом по размещению выступил ОАО Внешторгбанк.
Со-организаторами размещения являются ОАО «Промышленно-строительный банк», ОАО АКБ «РОСБАНК», Сбербанк РФ, АКБ «СОЮЗ» (ОАО). Со-андеррайтерами выпуска облигаций – ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”, Инвестиционный банк “ТРАСТ”, ОАО «Альфа-Банк», ОАО “Московский Кредитный Банк”.
Платежный агент и депозитарий займа - НДЦ.
ОАО"Кокс"– один из крупнейших производителей металлургического кокса в России. В состав Группы Кокс также входят один из крупнейших в мире производителей ванадиевой продукции - ОАО «Ванадий Тула», крупнейший в России производитель и экспортер чугуна ОАО «Тулачермет», производители никеля ОАО «Уфалейникель» и ЗАО «ПО «Режникель». По предварительным данным консолидированная выручка компании в 2005г. составила 21,7 млрд. рублей, чистая прибыль - 4,5 млрд. рублей.
Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 69 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 187 млрд рублей.
ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2 -го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 19 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Moody''s Interfax Rating Agency присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг— на уровне RUS-1. Moody’s Investors Service присвоил рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Baa2 долгосрочный и Prime-2 краткосрочныйрейтинги депозитов в иностранной валюте.
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего16 дочерними банками и лизинговыми компаниями в Центральной и Восточной Европе. 10 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 700 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен – являетсяведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.