Пресс-релизы

Все новости

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов дебютного выпуска облигаций ООО «ПКФ «ДиПОС» .

27 июня 2007

26июня 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ПКФ «ДиПОС». По результатам конкурса ставка первого купона была установленаэмитентом в размере 10,60% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 10,88% годовых.

В ходе размещения было подано 32 заявки инвесторов. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,30% до 10,70% годовых. Весь объем выпускабыл размещен в течение одного дня.

Организаторами выпуска являются ИК Еврофинансы, Райффайзенбанк и ТрансКредитБанк.

Со-организаторами выпуска выступили: ОРГРЭСБАНК, АК БАРС Банк, ВТБ-24, Банк Драгоценности Урала.

Андеррайтерами выпуска выступили: Банк Зенит, Уралсиб, Банк Кредит Европа, Банк Петрокоммерц, Промсвязьбанк, ИФК Солид, ИК Ист Кэпитал, БК Регион, УК Стройинвестпроект.

Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 10,60% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитентом выставил оферту на выкуп облигаций через 1год с даты начала размещения по цене 100% от номинала.

Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также на финансирование инвестиционных проектов.

Компания ДиПОС - один из крупнейших металлотрейдеров России. Компания поставляет стальной прокат и металлопродукцию для строительной отрасли и машиностроения. Около 20% выручки компании приходится на продукцию собственного производства. Покупателями продукции ДиПОСа являются строительные компании: ДонСтрой, Strabag, Капитал Групп, Enka, Boygues и др. Выручка компании в 2006 г. достигла 13,5 млрд. руб., EBITDA – 722 млн. руб., чистая прибыль - 410 млн. руб., соотношение Долг/EBITDA составило 2,4х. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании -www.dipos.ru

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2007 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 124 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 378 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «ИМПЭКСБАНК» являются дочерними структурами Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). В 2006 году Райффайзен Интернациональ приобрела 100% акций ОАО “ИМПЭКСБАНК”. Вместе Райффайзенбанк и Импэксбанк образовывают крупнейшую банковскую группу с участием иностранного капитала в России, которая занимает 6-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Группа Райффайзен занимает 6-е место по итогам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»).

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинг, управляющий дочерними банками, лизинговыми компаниями и двумя представительствами на 18-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. Около 12,5 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 900 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00