Пресс-релизы

Все новости

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов дебютного выпуска рублевых облигаций МТС.

24 июня 2008

24 июня 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейшего оператора сотовой связи в России и странах СНГ. Ставка первого купона определена в размере 8,7% годовых.

В ходе размещения спрос на облигации превысил предложение в 1,7 раза.

Более трети выпуска приобрели иностранные инвесторы.

Облигации включены в котировальный список «В» фондовой биржи ММВБ.

По выпуску предусмотрены двухлетняя оферта (опцион «пут») и полугодовые купоны.

Средства от займа будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на обеспечение развития компании за счет инвестиций в расширение деятельности.

Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, ИК «Тройка Диалог».

Со-организаторами выпуска выступили: ЗАО «БСЖВ», Дрезднер Банк ЗАО, ОАО АК Сберегательный Банк РФ, ЗАО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ФК «УРАЛСИБ», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Андеррайтеры выпуска: ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», ФК «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «Газэнергопромбанк», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «ТрансКредитБанк», ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».

Со-андеррайтеры выпуска: ОАО АКБ «АК БАРС», ЗАО «АБН Амро Банк», ООО «Брокерская компания «РЕГИОН», ОАО «СЕВЕРНАЯ КАЗНА», ЗАО «ЮниКредит Атон».

МТС (S&P — «BB-», Moody’s — «Ba2», Fitch — «BB+») — крупнейший оператор мобильной связи в России и странах СНГ, обслуживающий более 85 млн абонентов в РФ, на Украине, в Узбекистане, Туркмении, Армении и Белоруссии. 52,8% акций Компании принадлежит АФК «Система». Консолидированная выручка МТС по итогам 2007 г. достигла 8,252 млрд долларов, OIBDA — 4,223 млрд. долларов, показатель долг/OIBDA — 0,8x, рентабельность по OIBDA — 51,2%. Акции Компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. С более подробной информацией об Эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте — www.mts.ru.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2008 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 142 выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 454 млрд рублей.


ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает 7-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2008 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 8-е место по результатам 1-го квартала 2008 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2008 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании, одно представительство и ряд других финансовых институтов. Свыше 14 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3000 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 68,5 процентами обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00