Пресс-релизы

Все новости

Райффайзенбанк закрыл дебютную сделку секьюритизации ипотечного портфеля объемом 5 млрд рублей

25 июня 2013

21 июня ЗАО «Ипотечный агент Райффайзен 01» разместил ипотечные облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей.

Облигации класса А общей номинальной стоимостью 4,07 млрд руб. размещены по открытой подписке, облигации класса Б — по закрытой подписке в пользу ЗАО «Райффайзенбанк». Ставка купона по облигациям класса А определена в размере 7.85%.

Рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям класса А рейтинг А3. Это наивысший рейтинг среди всех ранее выпущенных на российском рынке ипотечных ценных бумаг, оригинаторами которых выступали институты без государственного участия.

Ключевыми факторами, позволившими достичь такого уровня рейтинга, стали высокое качество портфеля ипотечных кредитов и устойчивая структура сделки.

Структура, безусловно, выигрывает от сотрудничества с ведущими компаниями, предоставляющими высококачественные услуги по поддержанию и сопровождению транзакции. Участниками сделки выступили: Лэйтам энд Уоткинс и Ласета Партнерс в качестве юридических консультантов, Группа Делойт и Туш в качестве налогового консультанта и аудитора, Группа ВТБ в качестве расчетного банка и специализированного депозитария, АИЖК — в качестве резервного сервисера, ТМФ РУС и РМА Сервис — в качестве управляющей и бухгалтерской организации.

Организатором сделки выступило само ЗАО «Райффайзенбанк».

Обязательства по ценным бумагам класса А исполняются преимущественно перед обязательствами по бумагам класса Б. Предусмотрена равномерная амортизационная схема погашения. Облигации обоих классов подлежат полному погашению 20 июня 2040 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

«Мы впервые вышли на российский рынок ипотечных облигаций в качестве оригинатора. Для нас это опыт, позволивший оценить преимущества ипотечных ценных бумаг как инструмента привлечения длинного фондирования. Мы гордимся рейтингом А-3, присвоенным агентством Moody’s облигациям старшего транша. Мы считаем, что это в том числе подтверждает профессионализм банка как участника рынка ипотечного кредитования»- отметил Арндт Рехлинг, член правления, руководитель финансовой дирекции ЗАО «Райффайзенбанк».


ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Более чем 59 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,2 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

Банку присвоены долгосрочные кредитные рейтинги: Moody’s Baa3 (stable outlook), S&P BBB (stable outlook), Fitch BBB+ (stable outlook).

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00