Пресс-релизы

Все новости

Райффайзенбанк выступил организатором вторичного размещения облигаций ОАО «ВЭБ-лизинг»

18 апреля 2014

ОАО «ВЭБ-лизинг» успешно завершило прохождение оферты и вторичное размещение выпуска рублевых облигаций серии 03 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб.

По облигациям установлена ставка купона в размере 9,50% годовых на срок до очередной оферты через один год. В ходе исполнения текущей оферты эмитентом выкуплено облигаций в объеме 1,654 млрд руб. (первоначально было предъявлено уведомлений от инвесторов на общую стоимость до 3,67 млрд руб.).

Книга заявок на приобретение облигаций в рамках вторичного размещения была успешно закрыта 15 апреля 2014 года. Общий объем спроса по облигациям составил свыше 7,6 млрд руб., многократно превысив объем вторичного размещения, несмотря на высокую волатильность и сложность текущей рыночной ситуации. В ходе размещения ОАО «ВЭБ-лизинг» удалось не только успешно рефинансировать выпуск облигаций у держателей на первоначальных условиях, но и привлечь существенный объем нового спроса, что позволило снизить стоимость заимствований. Единая цена вторичного размещения, которое состоялось 16 апреля 2014 года, установлена в размере 100,15% от номинальной стоимости облигаций. Данный результат еще раз подтверждает высокое кредитное качество ОАО «ВЭБ-лизинг» и интерес инвесторов к компании.

Состоявшееся вторичное размещение является первой успешной публичной сделкой эмитента из 1-го эшелона в 2014 году.

Организаторы вторичного размещения облигаций — Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк.

Технический агент по прохождению оферты и вторичному размещению — Sberbank CIB.


ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по итогам 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 58 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,6 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00