Пресс-релизы

Все новости

Райффайзенбанк выступил организатором выпуска облигационного займа с плавающей купонной ставкой ОАО «Лебедянский» .

06 марта 2007

6марта 2007 года ОАО «Лебедянский» разместил дебютный выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд рублей. Впервые на российском облигационном рынке размещен облигационный займ российской компании, купонные выплаты по которому привязаны к индикатору денежного рынка MosPrime.

Организатором выпуска является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Со-андеррайтерами выпуска выступили: Дойче Банк, Морган Стэнли Банк, Коммерцбанк (Евразия), ЗАО «ВестЛБ Восток», Международный Московский Банк, Банк ВТБ 24, Банк Уралсиб.

Размещение прошло в форме конкурса по открытой подписке на ММВБ. По результатам конкурса премия к трехмесячной ставке MosPrime (5,43% годовых по состоянию на 5 марта 2007 года) была установлена в размере 143 базисных пункта (1,43%). Таким образом, ставка первого купона была зафиксирована на уровне 6,86% годовых, что является самым низким значением купона за всю историю рынка негосударственных корпоративных облигаций. Объем спроса на аукционе превысил предложение в 2,6 раза.

В ходе аукциона было подано 20 заявок инвесторов на общую сумму более 3,8 млрд рублей, общий размер премии к ставке MosPrime, указанный инвесторами в заявках, варьировался в диапазоне от 110 до 207 базисных пунктов. Весь объем выпуска был размещен в ходе аукциона.

Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Ставки купоновравны сумме трехмесячной ставки «MosPrime», установленной в последний день каждого купонного периода, и премии в 143 базисных пункта. Условиями выпуска предусмотрено право эмитента досрочно погасить облигации в день каждой купонной выплаты, начиная с 5-го купона по цене 100,25% от номинала.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля компании.

По словам Павла Гурина, заместителя Председателя правления ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», «данное размещение является очередным шагом в развитии российского рынка корпоративных облигаций, в еще большей степени приближающим российский рынок к мировым стандартам. Также это логическое продолжение тенденции, заданной Европейским Банком Реконструкции и Развития, который был первым эмитентом, предложившим инвесторам свои рублевые облигации, купонные выплаты по которым были привязаны к ставке MosPrime. Безусловно, премия, определившаяся в ходе аукциона, является отражением высокой оценки рынком кредитного качества эмитента. Мы считаем, что данная структура выпуска не только позволит существенно снизить процентные расходы компании по обслуживанию займа, но и предоставляет возможность инвесторам снизить риски по изменению процентных ставок, наряду с диверсификацией кредитных рисков. Мы уверены, что успешный дебют ОАО «Лебедянский» послужит дополнительным стимулом к увеличению на рынке количества облигационных выпусков с плавающей ставкой».

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"занимает 10-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 24 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 9-е место по результатам 2006 года (ЦЭА Интерфакса).

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2007 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 104 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 317 млрд рублей.

ОАО «Лебедянский» (Moody''s – «Ba3») - крупнейший в России производитель соков (доля рынка - 31,3%) и один из лидеров рынка детского питания. Основные торговые марки компании – «Я», «Тонус», «Фруктовый Сад», «ФрутоНяня». По предварительным данным консолидированная выручка компании в 2006 г. составила 710 млн долл., EBITDA - 137,5 млн долл. По состоянию на 1 октября 2006г. соотношение Долг/EBITDA составило 0,61х. Текущая рыночная капитализация компании превышает 1,640 млрд долл.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющегодочерними банками и лизинговыми компаниями на 16-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 11,7 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 775 отделениях.Представительства в Литве и Молдове расширяют зону присутствия Группы в регионе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.

MosPrime Rateрассчитывается на основе объявляемых 8 банками-участниками депозитных ставок. Расчет MosPrime Rate осуществляется каждый рабочий день одновременно с расчетом ставок MosIBOR в 12.30 по московскому времени. Банки-участники вносят свои котировки в систему Reuters до 11.45 по московскому времени. Величина ставки указывается в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой. Из числа объявленных ставок отсекаются самая низкая и самая высокая, и из оставшихся ставок рассчитывается среднее арифметическое значение, присваиваемое индикативной ставке MosPrime Rate. Величина MosPrime Rate рассчитывается в процентах годовых с точностью додвух знаков после запятой.

НВА ежедневно размещает информацию по индексу MosPrime Rate на своем сайте в сети Интернет, на специальной странице информационного агентства «Reuters», а также в других средствах массовой информации.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00