Пресс-релизы

Все новости

Райффайзенбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций Русфинанс Банка

06 июня 2014

05 июня 2014 года Русфинанс Банк сообщил о закрытии книги заявок на приобретение биржевых облигаций банка серии БО-08, общим номиналом 4,0 млрд рублей, с офертой через один год с даты начала размещения.

В ходе маркетинга было подано свыше 60 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,65% до 10,15% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение более чем в 4 раза и составил 17 743 млн рублей.

По итогам маркетинга Русфинанс Банк определил процентную ставку купона биржевых облигаций в размере 9,7% годовых.

Столь успешное размещение облигаций свидетельствует о стабилизации рыночной ситуации после нескольких месяцев отсутствия активности на российском долговом рынке. По словам заместителя председателя правления, директора финансового департамента и директора департамента претензионной работы ООО «Русфинанс Банк» Винсента Делатта: «Несмотря на продолжающуюся общую волатильность мировых рынков, облигационный заем Русфинанс Банка привлек огромный спрос инвесторов, что в очередной раз демонстрирует высокую степень их доверия к сильному кредитному профилю эмитента и веру в его перспективы как части международной финансовой группы Societe Generale». Также В. Делатт подчеркнул, что Русфинанс Банку удалось добиться существенного снижения премии его стоимости заимствований к доходности облигаций крупнейших российских банков.

Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности — предоставление и дальнейшее развитие основных продуктов банка: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.

Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций серии БО-08 пройдут на ФБ ММВБ 10 июня 2014 года.

Организаторы размещения: ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО «Райффайзенбанк».


ЗАО «Райффайзенбанк»
является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2014 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2014 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 57 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,5 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.
Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00