Пресс-релизы

Все новости

Спрос на облигации Банка ТуранАлем превысил предложение в 2,5 раза.

11 октября 2005

Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигаций Банка ТуранАлем (Казахстан). По результатам конкурса ставка купона на первыйгод обращения облигаций была установлена Эмитентом в размере 6.40% годовых.

В ходе конкурса было выставлено 39 заявок общим объемом 7 млрд 700 млн рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6,18% до 6,69% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 4 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-2 купонов равны и составляют 6,40% годовых. Ставки последующих купонов будут определены Эмитентом не позднее чем за 7 дней до даты выплаты второго купона. Решением эмитентатакже предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через год – в дату выплаты второго купона – 10 октября 2006 года.

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование проектов банка в России.

Организаторами данного выпуска являются ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ИГ Атон. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Dresdner Bank, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, ING Bank, Брокерская Компания Резерв-Инвест, Credit Swiss First Boston, Международный Московский Банк, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург), ИГ Регион, Ханты-Мансийский Банк. Финансовым советником Банка ТуранАлем по сделке выступило АО «ТуранАлем Секьюритис».

Размещение данного выпуска стало очередным шагом Банка ТуранАлем по развитию публичной кредитной истории на российском рынке капитала. Банк уже имеет открытый рублевые линии от ведущих российских банков и в течение 2004-2005 г. размещал на российском рынке вексельные займы ООО «ТуранАлем Финанс» общим объемом 7 млрд. руб. В соответствии с утвержденной программой заимствований Банк ТуранАлем планирует размещение второго и третьего выпусков облигаций на 3 и 4 млрд руб.соответственно (все три выпуска были зарегистрированы ФСФР 28 апреля 2005 г.). Сроки размещения последующих выпусков будут определяться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Банк ТуранАлем — системообразующий банк Казахстана и лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы БТА достигают $5,7 млрд, совокупный собственныйкапитал банка превышает $600 млн. В состав акционеров одного из первых международных банков в Казахстане вошли крупные финансовые институты мира. АО «Банк ТуранАлем» уверенно занимает лидирующую позицию в Казахстане среди банков второго уровня в области торгового финансирования, кредитования МСБ и ипотечногокредитования. Стратегия развития Банка ТуранАлем предусматривает географическую диверсификацию и расширение спектра банковских продуктов, а также устойчивый динамичный рост.

Долгосрочным международным нотам Банка присвоен рейтинг Moody''s Investors Service на уровне “Ваа2”, прогноз “позитивный” и Standard&Poor''sна уровне “ВВ-”, прогноз “позитивный”. В состав акционеров Банка входят Международная финансовая корпорация - IFC; Голландский институт развития - FMO; австрийский банк - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG; Европейский банк реконструкции и развития - EBRD.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2005 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 51 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 109 млрд рублей. По итогам 1 полугодия 2005 года Райффайзенбанк занял 1-е местосреди крупнейших российских организаторов выпусков корпоративных облигаций (Cbonds.ru).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего15 дочерними банками и 14 лизинговыми компаниями с более чем 970 отделениями в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ-Австрия), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении, включая акции Международной финансовой корпорации (МФК) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР),каждый из которых владеет 3 процентами акций. Акции Райффайзен Интернациональ торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ-Австрия – головной банк группы Райффайзен – является одним из лидирующих банков в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00