Пресс-релизы

Все новости

Спрос на аукционе по размещению 2-го выпуска облигаций ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» превысил предложение в 1,5 раза.

17 мая 2005

Сегодня, 17 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение 2-го выпуска облигации ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». По результатам конкурса ставка первого и второго купонов была установлена Эмитентом в размере 8.50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 8.68% годовых.

Общий спрос на облигации составил 4 млрд 274 млн рублей, в ходе конкурса было выставлено 57 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8.00% до 8,95% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого и второго купонов равны составляют 8,50% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться Эмитентом не позднее чем за 5 дней до даты выплаты предыдущего купона.

В соответствии с решением эмитента все владельцы облигаций имеют возможность предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через год – в датувыплаты второго купона.

Организаторами выпуска являются Внешторгбанк и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Со-организаторами выпуска облигаций выступили ИНГ Банк, Международный Московский Банк, Банк Петрокоммерц, Дж.П.Морган, Еврофинанс Моснарбанк, Банк СОЮЗ. Со-андеррайтер размещения – Стандарт Банк.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования дальнейшего развития деятельности Банка на территории России.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Moody’s - «Ва3», S&P -«В-») - 100% дочерний банк чешской Home Credit Group, одного из лидеров рынка потребительского кредитования в Центральной Европе, которая принадлежит крупнейшей вЧехии страховой компании Ceska pojistovna a.s. (Moody''s -"Вaa3", S&P -"BBB").По итогам 1 квартала 2005г. Банк занимает второе место по объему выданных потребительских кредитов в России с долей рынка свыше 33.5%. Региональная сеть Банка насчитывает 41 представительств. Размер кредитного портфеля Банка по состоянию на 1 апреля 2005г. превысил 22,5 млрд рублей, активы банка составили 27,6 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» входит в десятку крупнейших российских банков (занимает 9-ое место по размеру активов на конец 1 квартала 2005 года, ЦЭА Интерфакса). Moody''s Interfax Rating Agency присвоило ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa (rus) и краткосрочный кредитныйрейтинг — на уровне RUS-1. Также Moody’s Investors Service присвоил следующие рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Ba1 долгосрочный и NP краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего15 дочерними банками и 14 лизинговыми компаниями с более чем 900 отделениями в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ-Австрия), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении на Венской Фондовой Бирже. РЦБ-Австрия – головной банк группы Райффайзен – является одним из лидирующих банков вАвстрии, а также в Центральной и Восточной Европе.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00