Пресс-релизы

Все новости

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» получил двухлетний синдицированный кредит в размере 180 млн долларов США.

17 августа 2004

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"объявил о подписании сделки о предоставлении ему синдицированного кредита в размере 180 млн долларов США сроком на 2 года. Объем заявок на участие в кредите значительно превысил первоначальную сумму в 100 млн долларов США, что позволило увеличить сумму кредита до 180 млн.

Данная сделка является знаковой, учитывая размер и срок кредита. Райффайзенбанк получил средства под рекордно низкий процент LIBOR+1.35% для первого года и LIBOR+2.35% длявторого года кредита. Кредит погашается единовременно в конце срока.

Председатель правления Райффайзенбанка Мишель Перирен положительно оценил результаты синдикации и отметил:"Успех сделки показывает, что достижения Райффайзенбанка в России получили признание на международных финансовых рынках. Райффайзенбанк поддерживает давние отношения с большим числом международных финансовых институтов. Привлеченные средства будут использованы для финансирования растущего кредитного портфеля, которыйпревысил 1.53 млрд долларов США по состоянию на 16 августа 2004 года, число корпоративных клиентов Банка составит 3000 на конец года. Мы ожидаем активный рост клиентскойбазы с региональным развитием Банка, а также с внедрением новой программы финансирования предприятий среднего бизнеса (февраль 2004 года)."

Организаторами кредита выступили Deutsche Bank AG London ("DeutscheBank"), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited ("SMBCE")и WestLB AG, London Branch ("WestLB").Кроме Ведущих Организаторов Кредита к синдикату присоединились шестнадцать международных банков: Commerzbank (Eurasija) SAO, Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, HSH Nordbank AG и WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank EG в качестве Старших Ведущих Организаторов; Raiffeisenlandesbank Obero"sterreich Aktiengesellschaft, Mizuho Corporate Bank Nederland N.V., Mashreqbank PSC и Garantibank International N.V. выступили в качествеОрганизаторов; American Express Bank Ltd, и Landesbank Baden-Wu"rttemberg, London Branch стали Со-организаторами; Ahli United Bank (UK) Plc Alpha Bank A.E., London Branch, Wachovia Bank и National Association - Старшими Ведущими Менеджерами; Sparisjo''?abanki l''slands HF. – Icebank, Arab Bank AG и State Bank of India, Frankfurt Branch - Менеджерами.

Deutsche Bankи WestLB совместно выступили в качестве букраннеров кредита, SMBCE в качестве агента по кредиту.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",член банковской группы РЦБ, является универсальным банком, деятельность которого в равной степени сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Банк ведет деятельность в России начиная с 1996 года, предлагая широкий спектр услуг как корпоративным, так и частным клиентам в 9 отделениях в Москве и филиале в Санкт-Петербурге. Райффайзенбанк также является акционером ООО"Райффайзен - Лизинг",ООО"УК"Райффайзен Капитал"и учредителем НПФ"Райффайзен".

Райффайзенбанк занимает 12-ое место по сумме чистых активов и 11-ое место по прибыльности среди крупнейших российских банков по результатам первого полугодия 2004 года (РА Интерфакс).

Райффайзенбанк продолжает сохранять ведущие позиции в области обслуживания корпоративных клиентов. Размер кредитного портфеля Банка превышает 1, 27 млрд долларов США по результатам первого полугодия 2004 года, что на 24,8% превышает показатель конца 2003 года (1,01 млрд долларов США). Число корпоративных клиентов Банка также постоянно растет и превысило 2800 компаний.

Райффайзенбанк ведет активную деятельность на рынке корпоративных финансов и занял 2-е место в рейтинге крупнейших организаторов выпусков облигаций по оценке специализированного рейтингого агентства Cbonds.ru, а также участвовал в качестве организатора и со-организатора в 13 выпусках рублевых облигаций на общую сумму 750 млн долларов США.

В 2001-2003гг. Райффайзенбанк выступил организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, коммерческойнедвижимости и банковской деятельности на общую сумму 1,4 млрд долларов США, из которых 550 млн приходится на сделки 2003 года.

Сохраняя позиции лидирующего иностранного банка на российском рынке, Райффайзенбанк занимает 8-ое место по объему депозитов для частных лиц среди 10 крупнейших розничных банков в России с суммой частных депозитов более 532 млн долларов США (РА Интерфакс, по результатам первого полугодия 2004 года). Банк также занимает 4-ое местосреди крупнейших российских банков по объему кредитов для частных лиц (РА Интерфакс, по результатам первого полугодия 2004 года), сумма частного кредитного портфеля Банка составляет 219 млн долларов США, при этом рост по сравнению с показателем на конец 2003 года (142 млн долларов США) составляет 54,2%.

Результаты последнего независимого опроса населения, организованного агентством"Глас Народа" (Vox Populi),основанные на изучении общественного мнения (опубликованы в Независимой газете в июле 2004 года), показали, что Райффайзенбанк считается третьим по надежности банком в Москве и регионах; его опережают лишь два государственных банка.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00