Пресс-релизы

Все новости

13апреля 2004 года начинается вторичное обращение облигаций ОАО «Волга» .

13 апреля 2004

9апреля 2004г. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг зарегистрировала отчет об итогах выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО"Волга".Вторичное обращение облигаций на внебиржевом рынке начнется сегодня, 13 апреля 2004г.



Выпуск общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. был размещен на ММВБ 16 марта 2004г. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых фиксированных купонов. Ставка купонов составляет 12% годовых. Проспектом эмиссии также предусмотрен колл-опцион - право эмитента на досрочное погашение выпуска в дату выплаты третьего купона по цене 102% от номинальной стоимости облигаций.



Организаторами выпуска являются ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"и ОАО"Альфа-Банк".Андеррайтером выпуска является ЗАО"Райффайзенбанк Австрия".Со-организаторами выпуска выступили: ИБГ Никойл, Внешторгбанк, Банк Москвы, Банк"Центрокредит",Банк"Петрокоммерц",Международный Московский Банк, ИК"Русс-Инвест".Финансовым консультантом по выпуску является Федеральная Фондовая Корпорация.



ОАО"Волга" (Балахнинский целлюлозо-бумажный комбинат) - крупнейший в России производитель и экспортер газетной бумаги. Доля предприятия на внутреннем рынке газетной бумаги составляет более 32%, на мировом - около 1,4%. Более 63% продукции предприятия экспортируется в страны Западной и Восточной Европы, Азии, Африки. Выручка компании в 2003г. составила 6 млрд. рублей. Контролирующим акционером ОАО"Волга"является инвестиционный фонд"Ост Вест Груп".



ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",входящий в международную банковскую группу Райффайзен, по состоянию на 1 января 2004 года занимает 12-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2004 гг. банк выступил организатором и со-организатором 27 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 49,5 млрдруб.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00