Пресс-релизы

Все новости

Райффайзенбанк разместил облигации ОАО «Северсталь-авто» -первый выпуск корпоративных облигаций в 2004 г.

29 января 2004

29января на ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого купона по облигациям первого выпуска ОАО"Северсталь-авто".По результатам аукциона ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 11,25% годовых. Эффективная доходность облигаций при размещении составила 11,57% на3 года.



Размещение займа ОАО"Северсталь-авто"стало первым размещением корпоративных облигаций в 2004 г.



Общий объем спроса на аукционе составил 2,885 млрд руб., что на 92% процента превышает объем выпуска. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 10,5% годовых до 12,0% годовых. Общее количество заявок, поданных на аукционе - 93. В ходе аукциона были удовлетворены 35 заявок общим объемом 1,274 млрд руб. Облигации номинальной стоимостью 226 млн руб. были проданы в течение 2 секунд в торговой системе ММВБ после завершения аукциона.



Организатором и андеррайтером выпуска является Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска выступили: Сбербанк, Внешторгбанк, Дрезднер Банк, Банк"Петрокоммерц",Банк Москвы, Промышленно-строительный банк Санкт-Петербург, БК"Резерв-Инвест".



В соответствии с решением эмитента ставка купонов на первые три года обращения облигаций устанавливается равной ставке первого купона. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом за десять дней до даты выплаты шестого купона.



Выпуск общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ РФ 8 августа 2003 г. Срок обращения облигаций составляет 6 лет. Решением эмитента предусмотреноправо владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 3 года - в дату выплаты шестого купона - 25 января 2007 года.



Средства от размещения займа будут направленны на финансирование инвестиционых проектов ОАО"Северсталь-авто"по модернизации автомобилей и комплектующих, производимых ОАО"УАЗ"и модернизации двигателей, выпускаемых ОАО"ЗМЗ".



ОАО"Северсталь-авто" -управляющая компания автомобильного дивизиона Северсталь-Групп, одна из ведущих российских автомобилестроительных компаний, владеющая контрольными пакетами акций ОАО"УАЗ" -крупнейшего российского предприятия по производству полноприводных автомобилей и ОАО"ЗМЗ" -крупнейшего в России завода по производству автомобильных двигателей.



ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",входящий в международную банковскую группу Райффайзен, по состоянию на 1 октября 2003 года занимает 13-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2003 гг. банк выступил организатором и со-организатором 26 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 38,5 млрд руб.
Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00