Пресс-релизы

Все новости

ТД «Перекресток» получает синдицированный кредит,организованный западными банками HSBC Bank plc, RaiffeisenZentralbank Oesterreich AG, ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» ,ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» .

28 января 2004

В середине января 2004 года подписано Соглашение о предоставлении синдицированного кредита Торговому Дому"Перекресток",организованного группой крупных западных банков. Первая часть кредита выдана компании 23 января 2004 года.



Организаторами кредита выступили HSBC Bank plc, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",ООО"Эйч-эс-би-си Банк (РР)".


Это первая международная публичная сделка для одного из лидеров розничной торговли в России - ТД"Перекресток",организованная крупными частными западными финансовыми институтами.



Финансирование будет предоставлено сроком на два года с возможностью последующей пролонгации.


Предполагается, что общая сумма синдицированного кредита составит $75 млн. При этом, банки-организаторы гарантируют предоставление ТД"Перекресток"кредит на сумму $50 млн.


Информация о компаниях:


Закрытое акционерное общество"Торговый дом"Перекрёсток"
-одна из первых отечественных сетей розничной торговли продуктами питания, созданная в 1995 году. Сеть магазинов"Перекрёсток"в настоящий момент насчитывает 60 магазинов с общей торговой площадью свыше 90,000 кв.м, а также собственный Распределительный центр площадью 17,000 кв.м. Компания имеет присутствие в Москве, Московской области, С.Петербурге, Самаре, Тольятти и Волгограде и планирует дальнейшую экспансию в регионы.

В конце 2003 года компания приобрела контрольный пакет акций нижегородского оператора розничной торговли - компании"SPARMiddle Volga".

Торговые предприятия"Перекрёстка"оснащены современным оборудованием и обслуживаются командой высококлассных специалистов - около 7000 человек. Оборот компании в 2003 году составил более $430 млн. Ассортимент супермаркетов"Перекрёсток"насчитывает более 20 тысяч наименований, свыше 75% из них - продукты питания. Список товаров в гипермаркетах достигает 35 000 наименований.

Среди акционеров компании - Альфа Групп и один из крупнейших инвестиционных фондов Templeton. По мнению экспертов, оценка стоимости компании приближается к $500 миллионам, что может позволить компании выйти на IPO в течение ближайших 2-3 лет. В планах акционеров финансировать дальнейшее развитие общенациональной сети. Так только в декабре 2003 года компания открыла 8 новых магазинов.

Компания неоднократно становилась победителем и лауреатом различных конкурсов. ТД"Перекресток"является единственной сетью по торговле продуктами питания ставшей лауреатом конкурса"Золотые сети"в 2002 и 2003 годах. Компания также единственной из продуктовых сетей второй год подряд стала победителем национальной премии"Брэнд год / Effie" 2003.В 2003 году ТД"Перекресток"стал единственной компанией-лауреатом двух номинаций престижной бизнес - премии"Компания года":"Компания года в сфере потребительских услуг для населения"и"За корпоративное управление".


Группа HSBCбыла основана в 1865 году. Сейчас HSBC - одна из самых крупных в мире организаций, оказывающих банковские и финансовые услуги. Штаб-квартира группы находится в Лондоне. HSBC - один из лидеров рынка синдицированного кредитования в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Группа обладает значительным опытом в проведении широко известных сделок, а также в области консультирования по привлечению внешних заимствований. В Европе HSBC входит в тройку трех крупнейших организаторов синдицированных займов. В2003 году было проведено 158 сделок на более чем 48 миллиардов долларов США.

HSBCработает на российском рынке через дочерний банк ООО"Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)",на 100% принадлежащий HSBC Bank plc. Банк предлагает широкий спектр корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов, рассчитанных на международные и российские компании и финансовые институты, работающие в России.


Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG(РЦБ-Австрия)-головной банк группы Райффайзен. РЦБ-Австрия управляет деятельностью и координирует политику банковской группы Райффайзен, предоставляет весь комплекс коммерческих и инвестиционных банковских услуг как в Австрии, так и во всем мире. По информации Capital Data Loanware в 2003 году Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG является вторым ведущим организатором синдицированных кредитов в странах Центральной и Восточной Европы.



Райффайзенбанк в Россиив течение 2003 года выступил организатором ряда синдицированных кредитов для российских заемщиков, работающих в области торговли, ТЭК, металлургии, проектного финансирования и банковской деятельности. Общий кредитный портфель Банка по состоянию на конец 2003 года превысил 1 миллиард долларов США. В настоящий момент Банк работает над организацией синдицированных кредитов для российских компаний в общем объеме более 250 миллионов долларов США.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00