Пресс-релизы

Все новости

Спрос на аукционе по размещению облигаций ОАО «Парнас-М» превысил предложение в 1,54 раза.

19 марта 2003

19марта на ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого купона по облигациям первого выпуска ОАО"Парнас-М".По результатам аукциона ставка первого полугодового купона была установлена эмитентом в размере 15,8% годовых.

Общий объем спроса на аукционе по определению ставки первого купона первого выпуска облигаций ОАО"Парнас-М"составил 771 млн руб. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 10% до 18% годовых. Общее количество заявок, полученных на аукционе?- 52. В ходе аукциона были удовлетворены 40 заявок общим объемом 465,228 млн руб. Облигации номинальной стоимостью 34,772 млн руб были проданы в торговой системе ММВБ после завершения аукциона. ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"выступил Организатором выпуска и размещения облигационного займа.

В соответствии с проспектом эмиссии ставка второго купона устанавливается равной ставке первого купона. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентомза десять дней до даты выплаты второго, четвертого и восьмого купонов.

Выпуск номинальной стоимостью 500 млн руб зарегистрирован ФКЦБ 4 февраля 2003 г. Поручительство по выпуску предоставлено ОАО"Торговый Дом"Парнас".Средства от размещения облигационного займа будут направлены на реструктуризацию кредитного портфеля компании.

Срок обращения облигаций составляет 3 года. Согласно Проспекту Эмиссии инвесторы имеют возможность предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости на 182-й, 364-й и 728-й дни, после даты начала размещения.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска выступили Вэб-Инвест Банк, Банк Ингосстрах-Союз, ИБГ Никойл, Промсвязьбанк.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",дочерний банк международной группы Райффайзен, является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и со-организатором 15 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 20 млрд руб.

Парнас-М - крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Северо-Западного региона России и 7-е в России по объему производства колбасной продукции. Парнас-М выпускает более 350 наименований колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и консервов. Крупнейшим акционером предприятия является Европейский Банк Реконструкции и Развития.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00