Пресс-релизы

Все новости

Спрос на аукционе по размещению облигаций ОАО «ОбъединенныеМашиностроительные Заводы (Группа Уралмаш Ижора)» превысилпредложение в 2,22 раза.

06 марта 2003

6марта на ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого купона по облигациям четвертого выпуска ОАО"Объединенные Машиностроительные Заводы (Группа Уралмаш-Ижора)".По результатам аукциона ставка первого полугодового купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 13 % годовых.

Общий объем спроса на аукционе по определению ставки первого купона четвертого выпуска облигаций ОАО"Объединенные Машиностроительные Заводы (Группа Уралмаш-Ижора)"составил 1 998 млн руб. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 10% годовых до 15,87% годовых. Общее количество заявок на аукционе?- 122. В ходе аукциона были удовлетворены 44 заявки общим объемом 900 млн руб. ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"выступило Организатором выпуска и размещения облигационного займа.

В соответствии с проспектом эмиссии ставка второго и третьего купонов устанавливается равной ставке первого купона. Ставки последующих купонов будут определяться на аукционах в дату выплаты третьего и седьмого купонов.

Выпуск номинальной стоимостью 900 млн руб зарегистрирован ФКЦБ 7 февраля 2003 г. Поручительство по выпуску предоставлено ОАО"Ижорские Заводы".Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование оборотного капитала, реструктуризацию кредитного портфеля и закупку импортных материалов и комплектующих, используемых в производстве.

Срок обращения облигаций составляет 6 лет. Согласно Проспекту Эмиссии инвесторы имеют возможность предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости на 546-й и 1274-й дни, после даты начала размещения.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, Гута-Банк, Банк Ингосстрах-Союз, Международный МосковскийБанк. Также к маркетингу и размещению ОАО"ОМЗ"с использованием системы интернет-трейдинга в качестве Агента по размещению была привлечена компания"Атон".

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",дочерний банк международной группы Райффайзен, является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и со-организатором 14 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 19,6 млрд руб.

ОМЗ - крупнейшая российская машиностроительная корпорация, объединяющая ведущие предприятия, которые специализируются на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для разведки и добычи газа и нефти, оборудования для АЭС, металлургических комбинатов и предприятий горнорудной промышленности. Предприятия ОМЗ проектируют, строят и обслуживают суда гражданского и военного назначения. В состав группы входят такие заводы как Уралмаш, Ижорские Заводы, Красное Сормово, Нижегородский Теплоход, Алмаз и др.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00