Пресс-релизы

Все новости

Спрос на аукционе по размещению облигаций ОАО «Выксунскийметаллургический завод» превысил предложение в 1.6 раза.

04 сентября 2002

4сентября на ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого купона по облигациям первого выпуска облигаций ОАО"Выксунский металлургический завод"(ОАО"ВМЗ").По результатам аукциона ставка первого полугодового купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 18,75% годовых.

Общий объем спроса на аукционе по определению ставки первого купона первого облигационного выпуска ОАО"ВМЗ"составил 1 627 млн рублей. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 18,0% годовых до 20,5% годовых. Общее количество заявок на аукционе - 69. В ходе аукциона были удовлетворены 45 заявок общим объемом 1 000 млн рублей.

В соответствии с проспектом эмиссии ставка первого полугодового купона определялась на открытом аукционе, проводившемся на ММВБ. Ставка второго полугодового купона устанавливается равной ставке первого купона. Ставки по третьему и четвертому купонам установлены в размере 16% годовых, по пятому и шестому - 15% годовых.

Организатором первого выпуска облигаций ОАО"ВМЗ",входящего в группу Объединенной металлургической компании, является ЗАО"Райффайзенбанк Австрия".Со-организаторами выпуска являются Гута Банк, Банк Зенит, Металлинвестбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, РОСБАНК.

Срок обращения облигаций составляет 3 года. Согласно публичной безотзывной оферте, опубликованной в газете"Ведомости"20августа 2002 г., инвесторы имеют возможность предъявить облигации эмитенту к досрочному выкупу через 364 дня после даты начала размещения.

ОАО"ВМЗ" -крупнейшее предприятие российской трубной отрасли. Доля предприятия на отечественном рынке труб большого диаметра составляет около 37%, нефтегазопроводных труб -11%, обсадных - 28%. По итогам 2001 года на ОАО"ВМЗ"было произведено 823 тыс. тонн труб. ОАО"ВМЗ"входит в группу Объединенной металлургической компании, являющейся крупнейшей в России по производству труб, железнодорожных колес, авторессор, феррованадия.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия",дочерний банк международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2002 г. занимает 15-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеровроссийского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и со-организатором 9 выпусков корпоративных облигаций общей номинальнойстоимостью 11,2 млрд рублей.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00