Пресс-релизы

Все новости

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов дебютного выпуска облигаций ОАО «Кокс»

20 июля 2006

20июля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО «КОКС».

По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигаций была установлена Эмитентом в размере 8,95% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9,15% годовых.

Общий спрос на облигации составил 4,5 млрд рублей, в ходе аукциона было выставлено 53 заявки. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,00% до 9,30% годовых. Спрос иностранных инвесторов превысил 30% от выпуска. В ходе аукциона были удовлетворены заявки общим объемом 2,770 млрд. рублей, остальнойобъем был реализован в ходе доразмещения на вечерней сессии.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки купонов равны исоставляют 8,95% годовых.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля эмитента.

Организаторами выпуска являются ОАО Внешторгбанк и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Агентом по размещению выступил ОАО Внешторгбанк.

Со-организаторами размещения являются ОАО «Промышленно-строительный банк», ОАО АКБ «РОСБАНК», Сбербанк РФ, АКБ «СОЮЗ» (ОАО). Со-андеррайтерами выпуска облигаций – ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”, Инвестиционный банк “ТРАСТ”, ОАО «Альфа-Банк», ОАО “Московский Кредитный Банк”.

Платежный агент и депозитарий займа - НДЦ.

ОАО"Кокс"– один из крупнейших производителей металлургического кокса в России. В состав Группы Кокс также входят один из крупнейших в мире производителей ванадиевой продукции - ОАО «Ванадий Тула», крупнейший в России производитель и экспортер чугуна ОАО «Тулачермет», производители никеля ОАО «Уфалейникель» и ЗАО «ПО «Режникель». По предварительным данным консолидированная выручка компании в 2005г. составила 21,7 млрд. рублей, чистая прибыль - 4,5 млрд. рублей.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 69 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 187 млрд рублей.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2 -го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 19 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Moody''s Interfax Rating Agency присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг— на уровне RUS-1. Moody’s Investors Service присвоил рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Baa2 долгосрочный и Prime-2 краткосрочныйрейтинги депозитов в иностранной валюте.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего16 дочерними банками и лизинговыми компаниями в Центральной и Восточной Европе. 10 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 700 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен – являетсяведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00