Пресс-релизы

Все новости

Райффайзенбанк выступил организатором синдицированного кредита для компании «Лента» в сумме 200 миллионов евро

13 ноября 2007

5 ноября 2007 года было подписано кредитное соглашение о предоставлении синдицированного кредита в размере 200 миллионов евро компании «Лента» (ООО «Лента»). Организаторами кредита, помимо ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ («Группа РЦБ») также выступили банк ABN AMRO Bank  N. V. (АБН АМРО) и Commerzbank Aktiengesellschaft («Коммерцбанк»).

В результате сделки «Лента» получает крупнейший за свою историю международный синдицированный кредит. Процентная ставка по кредиту устанавливается первоначально на уровне 1,40% выше EURIBOR или LIBOR, в зависимости от валюты кредита. В течение срока кредита процентная ставка может варьироваться в зависимости от уровня долговой нагрузки компании.

«Лента» планирует использовать полученный кредит на рефинансирование существующих займов и финансирование текущих капитальных затрат, а также на цели стратегического расширения сети гипермаркетов на территории России.

В синдикат вошли следующие кредиторы:

Уполномоченные ведущие организаторы (MLAs)
ABN AMRO
Commerzbank Aktiengesellschaft
RZB Group

Ведущие организаторы
BNP PARIBAS
Citi
ZAO CALYON RUSBANK
Banque Societe Generale Vostok

Со-Организаторы
Investkredit Bank AG
Caixa Geral de Depositos, S.A.
HSBC Bank plc
Raiffeisenlandesbank Oberesterreich AG 

Ведущий менеджер
ZAO Banca Intesa

Успех сделки демонстрирует активное стремление участников рынка инвестировать в компании, занимающиеся розничной торговой деятельностью на растущем российском рынке. «Лента» оперирует крупнейшей на Северо-западе и третьей по величине сетью розничной торговли в России, включающей в себя 22 гипермаркета в Санкт-Петербурге, Астрахани, Барнауле, Новосибирске, Омске, Тольятти, Тюмени и Волгограде, с общим числом сотрудников более 8800. Объем розничных продаж за 2006 год составил 1,02 млрд. долл. США.

В настоящий момент «Лента» осуществляет строительство 12 новых торговых центров в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новгороде, Новороссийске, Новосибирске, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Рязани и Санкт-Петербурге. Более подробную информацию можно найти на сайте компании «Лента»: www.lenta.com.

В 2005-2007 гг. Райффайзенбанк выступил организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций и банковской деятельности на общую сумму до 7,5 млрд долларов США.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 7-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 3-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). На сегодняшний день Банк располагает 34 отделениями в Москве, 6 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске, Перми и Тюмени, представительством и кредитно-кассовым офисом в Уфе. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 7-е место по результатам 3-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) — холдинга, управляющего дочерними банками, лизинговыми компаниями и двумя представительствами на 18-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. Свыше 13 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3000 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 68,5 процентами обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.

Пресс-служба
pr@raiffeisen.ru
Отдел маркетинга
marketing@raiffeisen.ru
Информационный центр
+7 495 721-91-00