Пресс-релизы

Все новости

29 марта 2011

Райффайзенбанк выступил организатором выпуска облигаций ФГУП «Почта России»

29 марта 2011 года состоялось размещение облигаций ФГУП «Почта России» серии 01. Спрос на облигации ФГУП «Почта России» превысил предложение в 6,5 раз.

В ходе формирования книги заявок (бук-билдинг) инвесторы подали 125 заявок на общую сумму 46,73 млрд рублей. Спрос превысил предложение более чем в 6,5 раз, что является рекордом среди прошедших в 2011 году размещений корпоративных заемщиков. В заявках инвесторы указывали ставки в диапазоне 8,00-8,85% годовых. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8,25% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 8,75-9,25% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 8,42% годовых.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк, со-организатором выступил ОАО «АКБ «Связь-Банк».

Облигации серии 01 номинальной стоимостью 7 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена 3-х летняя оферта и полугодовые купоны.

Средства от размещения займа будут использованы для оптимизации долгового портфеля и позволят снизить стоимость обслуживания заемных средств предприятия.

ФГУП «Почта России» — 100% государственное предприятие, крупнейший федеральный оператор почтовой связи, имеющий статус естественной монополии. В состав компании входят 86 филиалов во всех субъектах РФ и более 40 тыс. отделений. Наряду с профильными услугами почтовой связи (97% рынка), Почта России является лидером на рынке денежных переводов (46% всех переводов в России), оказывает услуги доставки пенсий и пособий, розничной и дистанционной торговли, подписки и доставки периодической печати. Ежегодно предприятие осуществляет доставку 1,5 млрд писем, 49 млн посылок и почти 134 млн денежных переводов. Выручка по итогам 2010 г. достигла 105 млрд руб., EBITDA — 1,7 млрд руб., показатель чистый долг/EBITDA — 0,1x.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2009 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 163 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 582 млрд рублей.


ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»).

Райффайзен Банк Интернациональ АГ рассматривает Австрию, где он выступает в качестве ведущего корпоративного и инвестиционного банка, а также Центральную и Восточную Европу как свои основные рынки. В странах Центральной и Восточной Европы Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Более чем 59 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 15 миллионов клиентов в 3 000 его отделений, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

 

Подписаться на новости

Пресс-служба

E-mail: pr@raiffeisen.ru

Отдел маркетинга

E-mail: marketing@raiffeisen.ru

Информационный центр

Тел.: +7 495 721-91-00

По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса