Пресс-релизы

Все новости

27 июля 2007

Райффайзенбанк выступил организатором второго выпуска облигаций Северсталь-авто.

25июля 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО «Северсталь-авто» - одной из ведущих российских автомобилестроительных компаний. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,70% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,85% годовых. В ходе размещения было подано 48 заявок инвесторов на общую сумму 4,76 млрд рублей.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска выступили Морган Стэнли Банк, ИК «КапиталЪ», ИНГ Банк (Евразия), Банк Кредит Свисс (Москва), МБРР, Сбербанк, Банк СОЮЗ, Росбанк, НОМОС-Банк.

Андеррайтерами выпуска выступили МДМ-Банк, АБН-АМРО Банк.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей имеют срок обращения 6 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые 3 годаобращения облигаций равны и составляют 7,70% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена возможность инвесторов предъявить облигации к выкупу через 3 года по номинальной стоимости.

Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, привлеченного для финансирования инвестиционной программы «Северсталь-авто».

«Северсталь-авто» — одна из ведущих российских автомобилестроительных компаний, владеющая контрольными пакетами ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ» и ОАО «ЗМА». Компанияспециализируется на производстве внедорожников «UAZ Patriot», «UAZ Hunter», лицензионной сборке моделей SsangYong, FIAT и ISUZU, а также производстве автомобильных двигателей. «Северсталь-авто» занимает 12,5% российского рынка внедорожников. Консолидированная выручка Компании в 2006г. составила 33,5 млрд руб., EBITDA - 4,4 млрд руб., чистая прибыль - 2,5 млрд руб. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании -www.severstalauto.ru

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2007 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 127 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 395 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 7-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). На сегодняшний день Банк располагает 30 отделениями в Москве, 6 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми, представительством и кредитно-кассовым офисом в Уфе. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 7-е место по результатам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). Среди лидирующих розничных банков России Райффайзенбанк находится на 8-м месте по объему частных депозитов и 9-м месте по объему кредитов для частных лиц согласно данным по итогам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющегодочерними банками, лизинговыми компаниями и двумя представительствами на 18-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. Около 12,5 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 900 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ(РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк Группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.

 

Подписаться на новости

Пресс-служба

E-mail: pr@raiffeisen.ru

Отдел маркетинга

E-mail: marketing@raiffeisen.ru

Информационный центр

Тел.: +7 495 721-91-00

По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса