Пресс-релизы

Все новости

30 июля 2013

Завершение размещения биржевых облигаций коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) БО-05

ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Ренессанс Брокер» и ЗАО «Райффайзенбанк» сообщают об успешном завершении размещения биржевых облигаций коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) серии БО-05 объемом 3 млрд рублей сроком обращения 5 лет.

По итогам маркетинга процентная ставка по биржевым облигациям Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) была установлена на уровне 11,35%.

Книга заявок была открыта 23 июля 2013 года с ориентирами по ставке купона 11,35% — 11,85% годовых.

Активный интерес к выпуску биржевых облигаций коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 11,35%-11,50% годовых. В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11% до 11,85% годовых. Общий объем спроса составил более 6 млрд. рублей.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (ООО) принял решение об акцепте 52 заявок инвесторов.

По выпуску биржевых облигаций коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) предусмотрена оферта через 1,5 года с даты начала размещения. Процентная ставка по второму и третьему купонам установлена равной процентной ставке по первому купону. Купон выплачивается два раза в год.

Организаторами выпуска выступают ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Ренессанс Брокер» и ЗАО «Райффайзенбанк».

Выпуск облигаций кммерческого банка «Ренессанс Кредит» (ООО) допущен к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» 08 апреля 2013 года, индивидуальный номер — 4B020503354B.

У эмитента есть рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody’s / S&P / Fitch на уровне «В2/Стабильный» / «B+/Стабильный» / «В/Стабильный».

Выпуск биржевых облигаций БО-05 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте банка — http://www.rencredit.ru/


ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го полугодия 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Более чем 59 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,2 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

 

Подписаться на новости

Пресс-служба

E-mail: pr@raiffeisen.ru

Отдел маркетинга

E-mail: marketing@raiffeisen.ru

Информационный центр

Тел.: +7 495 721-91-00

По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса