Пресс-релизы

Все новости

07 декабря 2006

Райффайзенбанк выступил организатором второго облигационного займа БАНКА КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА общим объемом 3,4 млрд руб.

6декабря 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций КМБ-БАНК (ЗАО). По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,75% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 7,90% годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 27 заявок со ставками в диапазоне от 7,38% до 7,75% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе конкурса.

Облигации общей номинальной стоимостью 3,4 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые два года обращения облигаций равны 7,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2 года 08.12.2008.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк, Совместным организатором выпуска – Банк Интеза.

Со-организаторами выпуска выступили Дойче Банк и Ситибанк, андеррайтерами - Банк «ВестЛБ Восток» и ИНГ Банк (Евразия).

Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы на дальнейшее развитие кредитования малого бизнеса в Российской Федерации.

КМБ-БАНК (ЗАО) (Генеральная лицензия ЦБ РФ 2216) (Moody''s -"Baа2-Prime-2") -банк, специализирующийся на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. 75% минус одна акция КМБ-БАНКа принадлежит итальянскому банку Banca Intesa (S&P-"А+", Moody''s -"Аа3"), 25%плюс одна акция - ЕБРР. Кредитный портфель Банка до вычета резерва по состоянию на 1 октября 2006г. превысил 18 млрд рублей, активы составили 20,6 млрд рублей. Чистая процентная маржа КМБ-БAНКа составляет 12,1%, размер кредитов с просроченной задолженностью более 30 дней – 1,5% кредитного портфеля. Региональная сеть Банка охватывает 23 регионов РФ.

ЗАО"Райффайзенбанк Австрия"занимает 9-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 3-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 20 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 9-е место по итогам 3-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 91 выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 265 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющегодочерними банками и лизинговыми компаниями на 16ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 11,7 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 775 отделениях.Представительства в Литве и Молдове расширяют зону присутствия Группы в регионе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочернейструктурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии

 

Подписаться на новости

Пресс-служба

E-mail: pr@raiffeisen.ru

Отдел маркетинга

E-mail: marketing@raiffeisen.ru

Информационный центр

Тел.: +7 495 721-91-00

По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса