Пресс-релизы

Все новости

13 апреля 2016

Райффайзенбанк выступил организатором дебютного размещения еврооблигаций Global Ports

Raiffeisen Bank International AG (RBI) выступил в качестве совместного ведущего организатора и букраннера дебютного размещения евробондов компании Global Ports – крупнейшего российского оператора контейнерных терминалов.

Global Ports осуществил выпуск гарантированных нот в формате Reg S/144A в объеме $350 млн. с погашением в январе 2022 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 6,872%, чего удалось достичь благодаря большому интересу со стороны инвесторов. Финальная книга характеризовалась более чем трехкратной переподпиской и содержала свыше 100 заявок от инвесторов – общий спрос превысил $1,2 млрд.

Две трети объема выпущенных облигаций были размещены за пределами России: наиболее высокий спрос продемонстрировали инвесторы из США (20% от общего объема размещения), Континентальной Европы (18%) и Великобритании (17%).

«Отклик инвесторов на дебютный выпуск компании Global Ports превзошел наши самые смелые ожидания, — отметил Никита Патрахин, руководитель дирекции операций на рынках капитала и инвестиционно-банковских услуг АО «Райффайзенбанк». — Столь успешное размещение является ярким свидетельством того, что рынок еврооблигаций готов поглощать новый риск из России на выгодных для эмитентов условиях».

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по итогам 2015 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 7-м месте в России по объему средств частных лиц и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2015 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках. Около 52 700 сотрудников банка обслуживают 14,8 миллиона клиентов в более чем 2 780 отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

 

Подписаться на новости

Пресс-служба

E-mail: pr@raiffeisen.ru

Отдел маркетинга

E-mail: marketing@raiffeisen.ru

Информационный центр

Тел.: +7 495 721-91-00

По-русски
In English
+7 495 721-91-00
Для жизни
Для бизнеса
Для жизни
Для бизнеса